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2021New DealBruchou asesoró a YPF en la primera colocación de ONs con integraciones diferidas en Argentina

julio 26, 2021

Bruchou asesoró a YPF S.A. en la colocación de las Obligaciones Negociables Clase XX por un monto total de US$384,2 millones, pagaderas en Pesos al Tipo de Cambio Aplicable, con vencimiento a los 132 meses contados desde la Primera Fecha de Emisión y Liquidación.
Banco de la Provincia de Buenos Aires y a Nación Bursátil S.A. actuaron como colocadores,
La emisión contó con la particularidad de ser la primera que presentó un novedoso esquema de integraciones parciales, a realizarse en tres fechas de emisión y liquidación, y habiéndose colocado en la primera fecha un valor nominal de US$115.262.970 correspondiente al 30% del valor total emitido. En la segunda y tercera fecha se integrarán el 30% y el 40% del valor nominal emitido restante, respectivamente, constituyendo las Obligaciones Negociables Clase XX una única clase y siendo fungibles entre sí.. La colocación tuvo lugar el pasado 19 de julio de 2021.
La emisión se realizó bajo el Régimen de Emisor Frecuente, y fue una nueva emisión de obligaciones negociables realizada de forma 100% remota en el marco de la situación de emergencia desatada por el COVID-19.
Las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en el Mercado Abierto Electrónico S.A. (MAE).

Asesores legales de YPF:

Bruchou, Fernández Madero & Lombardi

Socios Bruzone, Hugo N. L. y Bazán, José María; y asociados Belusci, Leandro Exequiel, Dorado, Lucila y Valetnín Bonato.

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