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2021New DealBruchou asesoró en la emisión de Obligaciones Clase XI y XII de Vista Oil & Gas

septiembre 6, 2021

El pasado 27 de agosto, Vista Oil & Gas Argentina S.A.U. emitió las Obligaciones Negociables Clase XI y XII (las “Obligaciones Negociables”). Las Obligaciones Negociables son simples; no convertibles en acciones; denominadas en dólares estadounidenses, a ser integradas y pagaderas en pesos; por un valor nominal en conjunto de US$110 millones. La emisión fue realizada en el marco del Programa Global de Obligaciones Negociables de hasta US$800 millones.

Las Obligaciones Negociables Clase XI fueron emitidas por un valor nominal de US$9.230.270, con vencimiento el 27 de agosto de 2025, devengando intereses a una tasa fija nominal anual equivalente a 3,48%, amortizando el 100% del capital en un único pago en su fecha de vencimiento.

Por su parte, las Obligaciones Negociables Clase XII fueron emitidas por un valor nominal de US$100.769.730 y vencerán el 27 de agosto de 2031. Esta clase devengará intereses a una tasa fija nominal anual equivalente al 5,85%; y amortizará el 100% del capital en quince cuotas semestrales a partir del 27 de agosto de 2024.

Las Obligaciones Negociables han sido admitidas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A.; y autorizadas para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. Asimismo, FIX SCR S.A las calificó localmente como “AA-(arg)” con perspectiva estable el pasado 20 de agosto.

Asesores legales de Vista Oil & Gas:

Socio Bazán, José María y asociados Sainato, Facundo , Poliche, Ramón Augusto y Bonato, Valentín Alfredo.

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