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2021New DealBruchou asesoró a Vista en la adquisición del 50% de Aguada Federal y Bandurria Norte en Vaca Muerta

septiembre 17, 2021
Bruchou asesoró a Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. en la adquisición del 50% de participación no operada en las concesiones Aguada Federal y Bandurria Norte, ubicadas en Vaca Muerta, Argentina.

La Compañía, a través de su subsidiaria Vista Holding I S.A. de C.V., ha adquirido de ConocoPhillips Petroleum Holdings B.V.:

  • 100% del capital accionario de ConocoPhillips Argentina Holding S.A.R.L., una compañía basada en Luxemburgo que es propietaria del 95% del capital accionario de ConocoPhillips Argentina Ventures S.R.L.; y
  • 5% del capital accionario de ConocoPhillips Argentina, adquiriendo de esta manera, directa e indirectamente, el 100% del capital accionario de ConocoPhillips Argentina.
Sobre la transacción

ConocoPhillips Argentina es propietaria del 50% de participación no operada en las concesiones Aguada Federal y Bandurria Norte (en forma conjunta, los “Activos”). Las concesiones Aguada Federal y Bandurria Norte están ubicadas en la cuenca Neuquina, Provincia del Neuquén, Argentina, y abarcan 24,058 y 26,404 acres, respectivamente, en el shale oil play de Vaca Muerta. La Provincia del Neuquén ha otorgado los Activos, cada uno individualmente, como concesiones de explotación no convencionales hasta el año 2050. Los Activos no tienen compromisos de inversión pendientes; y son operados por Wintershall Dea Argentina S.A., que es propietaria del 50% restante de cada una de las concesiones.

Bajo los términos de la transacción, Vista no ha hecho pagos por adelantado y ha asumido el carry por un valor de US$77,000,000 que, el 24 de julio de 2019, ConocoPhillips Argentina acordó pagar a Wintershall al asumir a su cargo el 50% del total de inversiones que correspondía a la participación de Winterhsall. A la fecha de esta transacción ConocoPhillips Holding tenía aproximadamente US$5,900,000 en la caja consolidada.

Al mismo tiempo, Vista y ConocoPhillips BV celebraron un contrato de crédito no garantizado mediante el cual ConocoPhillips BV pondrá a disposición de Vista, durante un periodo de 24 meses, un préstamo por un monto de hasta US$25,000,000, que devengará intereses a una tasa LIBOR más 2% anual y será amortizado en su totalidad el 16 de septiembre de 2026.

Mediante esta transacción, Vista ha adquirido 25,231 acres netos, incrementando su acreage total en Vaca Muerta a 157,853 acres. La Compañía también ha incorporado hasta 150 locaciones de pozos nuevos a su inventario en Vaca Muerta, para un total de hasta 700 locaciones de pozos nuevos.

Aguada Federal

Aguada Federal está ubicada en la ventana de petróleo negro de Vaca Muerta. Un total de 6 pozos horizontales fueron perforados desde 2017 a la fecha en esta concesión, habiendo comprobado todos producción de hidrocarburos. La producción total del 2T 2021 fue 832 barriles de petróleo equivalente por día. Al final del año 2020, no había reservas probadas certificadas en el bloque. La Compañía estima que existen hasta 150 locaciones de pozos nuevos (al 100%) a ser perforadas en este bloque.

Bandurria Norte

Bandurria Norte está ubicada en la ventana de petróleo volátil de Vaca Muerta. Un total de 6 pozos horizontales fueron perforados desde 2017 a la fecha, habiendo comprobado todos producción de hidrocarburos, antes de ser cerrados en 2019. Al final del año 2020, no había reservas probadas certificadas en el bloque. La Compañía estima que existen hasta 150 locaciones de pozos nuevos (al 100%) a ser perforadas en este bloque.

Bruchou, Fernández Madero & Lombardi a través del equipo liderado por los socios José María Bazán y Javier Rodríguez Galli y los asociados Nicolás Dulce, Ramón Augusto Poliche y Sonia Lanutti.

Asesores legales de Vista Oil & Gas:

Bruchou, Fernández Madero & Lombardi

Socios Bazán, José María y Rodríguez Galli, Javier S.; y los asociados Dulce, Nicolás, Poliche, Ramon Augusto y Lannutti, Sonia.

Otras operaciones de Vista Oil & Gas en las que participamos

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