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2022New DealAsesoramos en la creación del Programa Global de Valores Fiduciarios “Supercanal”

abril 20, 2022

Bruchou, Fernández Madero & Lombardi asesoraron en la creación del Programa Global de Valores Fiduciarios “SUPERCANAL” y en la emisión de los valores fiduciarios del Fideicomiso Financiero “Supercanal I”.

Bruchou, Fernández Madero & Lombardi asesoraron en la creación del Programa Global de Valores Fiduciarios “SUPERCANAL” y en la reciente emisión y colocación por oferta pública en la República Argentina de Valores de Deuda Fiduciaria Clase A por $200.000.000 y Valores de Deuda Fiduciaria Clase B por $800.000.000 bajo el Fideicomiso Financiero “Supercanal I”, en el marco del Programa Global de Valores Fiduciarios “SUPERCANAL” por un valor nominal de hasta US$30.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de medida o valor).

Moody´s Local AR ACR S.A. calificó los Valores de Deuda Fiduciaria Clase A como ‘‘A+.ar (sf)’’, y a la Clase B como ‘‘A.ar (sf)’’.

Supercanal S.A., una prestadora de servicios de televisión por cable líder, actuó como fiduciante y administrador; TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario financiero; y Adcap Securities Argentina S.A. y Global Valores S.A. actuaron como organizadores y colocadores.

La Comisión Nacional de Valores autorizó la oferta pública de los Valores de Deuda Fiduciaria el 10 de febrero de 2022 y los títulos fueron emitidos el 7 de abril de 2022.

Bruchou, Fernández Madero & Lombardi se desempeñó como asesor legal de la transacción a través del equipo liderado por el socio José María Bazán y asociados Manuel Etchevehere y Delfina Calderale.

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