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2020Tecpetrol S. A. completó exitosamente su colocación de obligaciones negociables

marzo 18, 2020

Tecpetrol S. A. (“Tecpetrol“) completó exitosamente su colocación de obligaciones negociables por (i) U$S 10.845.774 a una tasa fija de 4% con vencimiento en 2021 (las “Obligaciones Negociables Clase 2”) y (ii) $2.414.053.739 a tasa variable más un margen de 4,5% con vencimiento en 2021. Tecpetrol es una compañía líder en la industria de petróleo y gas y desarrolla actividades de exploración y explotación de gran envergadura en la zona de Vaca Muerta en el área Neuquina (una de las áreas de shale más grandes del mundo).

Balanz Capital S.A.U., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., HSBC Bank Argentina S.A. y Banco Santander Río S.A. como agentes colocadores (los “Agentes Colocadores “).

 

Tecpetrol S. A.

FINMA S. A. I. F. actuó como asesor in-house de Tecpetrol a través de Horacio de las Carreras, Fernando Moreno y Clara Sereday.

Agentes Colocadores

Bruchou, Fernández Madero & Lombardi actuó como asesor legal de los Agentes Colocadores a través de su socio Alejandro Perelsztein, y sus asociados Leandro Belusci, Cristian Ragucci y Lucila Dorado.

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