- Asesoramos a Banco Patagonia S.A., que actuó como organizador y colocador; Macro Securities S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. y Banco de Servicios y Transacciones S.A., que actuaron como sub-colocadores en el marco de la emisión en la emisión de títulos de deuda (con suscripción en Pesos y/o en especie) por parte de la Provincia de Río Negro (2021).
- Asesoramos a el Banco Provincia del Neuquén S.A., que actuó como organizador, colocador principal y agente de cálculo; Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Macro S.A. actuaron como co-organizadores; y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Macro Securities S.A., AdCap Securities Argentina S.A., Banco Patagonia S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Banco de Servicios y Transacciones S.A. y Compañía Financiera Argentina S.A., que actuaron como co-colocadores en en la emisión de Letras del Tesoro de la Provincia del Neuquén garantizadas con fondos provenientes del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos (2021).
- Asesoramos a HSBC Securities (USA) Inc., que actuó como agente de solicitud de consentimiento en la reestructuración de los bonos de la Provincia de Entre Ríos al 8,750% con vencimiento en 2025, por un monto de 500 millones de dólares (2021).
- Asesoramos a BofA Securities, Inc., que actuó como agente de solicitud de consentimientos, en la reestructuración de deuda de la Provincia de Salta por 350 millones de dólares (2021).
- Asesoramos a UBS Securities LLC, en su carácter de agente de solicitud de consentimientos, en la reestructuración de U$S650 millones de capital original de títulos de deuda emitidos por la Provincia del Chubut en el mercado de capitales internacional (2020).
- Asesoramos a Santander Investment Securities Inc., que actuó como solicitation agent, en la reestructuración de la deuda emitida bajo legislación extranjera por la Municipalidad de Córdoba por un monto total de US$150 millones (2020).
- Asesoramos a BofA Securities, Inc. y UBS Securities LLC Inc., que actuaron en carácter de agentes de solicitud de consentimientos, en la exitosa reestructuración de los U$S300 millones de capital de títulos de deuda en circulación por parte de la Provincia de Río Negro (2020).
- Asesoramos a Citigroup Global Markets Inc., que actuó en carácter de agente de solicitud de consentimientos, en la exitosa reestructuración de aproximadamente U$S683 millones de capital de títulos de deuda en circulación por parte de la Provincia del Neuquén (2020).
- Actuamos como único asesor legal argentino en la reestructuración y canje de deuda emitida bajo legislación extranjera por la República Argentina por un monto total de US$66 mil millones (2020).
- Asesoramos a Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Río S.A., HSBC Bank Argentina S.A., Max Valores S.A. y TPCG Valores S.A.U. actuaron como agentes colocadores de los Títulos Adicionales en la colocación local de títulos adicionales de deuda clase 22 a tasa variable por $11.587.500.000, con vencimiento en 2024 de la Ciudad de Buenos Aires (2020).
- Asesoramos a Banco Provincia del Neuquén S.A. actuó como organizador y colocador principal y agente de la garantía; Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. y Banco Macro S.A. actuaron como co-organizadores; y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Macro Securities S.A., AdCap Securities Argentina S.A., Banco Patagonia S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Banco de Servicios y Transacciones S.A. y Compañía Financiera Argentina S.A. actuaron como co-colocadores en la emisión en la emisión y canje de Letras del Tesoro de mediano plazo garantizadas por parte de la Provincia del Neuquén por un monto de US$48.130.213 y AR$1.570.477.137 (2020).
- Asesoramos a el Banco Patagonia S.A. actuó como organizador y colocador principal.; TPCG Valores S.A.U. actúo como colocador; Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Allaria Ledesma & Cía. S.A., AdCap Securities Argentina S.A. y Compañía Financiera Argentina S.A. actuaron como sub-colocadores en la emisión de títulos de deuda pública “BONO RÍO NEGRO” con vencimiento el 6 de julio de 2021 de la Provincia de Río Negro por un monto total de AR$ 1.554.333.313. Los repagos de los Títulos de Deuda se encuentran garantizados con una cesión en garantía de los derechos de cobro de la Provincia sobre los fondos o cualquier otro pago provenientes del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, o aquél que en el futuro lo sustituya (2020).
- El Banco Provincia del Neuquén S.A. actuó como organizador y colocador principal. Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., y Banco Macro S.A. actuaron como co-organizadores y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Macro Securities S.A. y AdCap Securities Argentina S.A. actuaron como co-colocadores en la emisión de La Provincia del Neuquén de la segunda serie de Letras del Tesoro por un monto total de AR$ 937.766.000, en el marco del Programa de Letras Vto. 2020 por un valor nominal en circulación de $6.000.000.000 (2020).
