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2021New DealBruchou asesoró en la exitosa reestructuración de los títulos de deuda en circulación de La Rioja por US$300 millones

septiembre 30, 2021
Bruchou, Fernández Madero & Lombardi actuó como asesor de la Provincia de La Rioja, en la reestructuración de 300 millones de dólares de capital de los Títulos de Deuda 9.750% con vencimiento en 2025 emitidas por la Provincia en los mercados de capitales internacionales.

La reestructuración se llevó a cabo mediante una solicitud de consentimiento y supuso negociaciones con los representantes de los tenedores y sus asesores.

La Provincia recibió el consentimiento de los tenedores, que representan el 98,61% del monto principal de los Títulos en circulación, para determinadas modificaciones propuestas de las condiciones de los Títulos. Alcanzando el porcentaje de aceptación más alto que hubo para restructuraciones provinciales.

Como resultado de la exitosa Solicitud de Consentimiento, el Contrato de Fideicomiso que rige los Títulos fue modificado para extender la fecha de vencimiento, modificar la tasa de interés y el cronograma de amortización de los Títulos, entre otras modificaciones.

Asesores legales de La Rioja:
Bruchou, Fernández Madero & Lombardi

Socio Bruzone, Hugo N. L., y asociados Belusci, Leandro Exequiel, Dorado, Lucila y Calderale, Delfina.

Otras operaciones relevantes en las que participamos

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