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2022New DealAsesoramos en el otorgamiento de préstamo sindicado a Pan American Energy, Sucursal Argentina.

abril 19, 2022

Martínez de Hoz & Rueda y Bruchou asesoraron en el otorgamiento de préstamo sindicado a Pan American Energy, S.L., Sucursal Argentina

Martínez de Hoz & Rueda asesoró a Pan American Energy, S.L., Sucursal Argentina (la “Sucursal”), compañía integrada de energía líder en la industria, que desarrolla operaciones de upstream y de downstream en la Argentina, y Bruchou Fernández Madero & Lombardi asesoró a un sindicato de 16 instituciones financieras, en el otorgamiento de un préstamo sindicado por un monto en pesos de $33.280.000.000 bajo ley argentina (el “Préstamo Sindicado”), cuyos fondos serán utilizados para el plan de inversiones productivas de la Sucursal, entre otros destinos allí especificados.

El sindicado estuvo integrado por Banco BBVA Argentina S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. y Banco Santander Río S.A., Banco Comafi S.A., Banco de San Juan S.A., Banco Patagonia S.A., Banco de Santa Cruz S.A., Nuevo Banco de Entre Ríos S.A., Nuevo Banco de Santa Fe Sociedad Anónima, BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco Hipotecario S.A., Banco Municipal de Rosario, Banco Provincia del Neuquén Sociedad Anónima y la Sucursal de Citibank, N.A. establecida en la República Argentina (los “Prestamistas”).

El Préstamo Sindicado representa el préstamo local más grande de la última década. Asimismo, se destaca la gran cantidad de instituciones financieras participantes como prestamistas.

Banco BBVA Argentina S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. y Banco Santander Río S.A. actuaron como organizadores del Préstamo Sindicado. Asimismo, Banco BBVA Argentina S.A. actuó como Agente Administrativo.

Asesores legales de Pan American Energy, S.L., Sucursal Argentina:
Martínez de Hoz & Rueda – Socio José Martínez de Hoz (Nieto) y asociado Pablo Nisim Schreiber.
Equipo legal in-house – Gonzalo Fratini Lagos, Fernando Fresco y Dolores Reimundes.

Asesores legales de los Prestamistas:
Bruchou, Fernández Madero & Lombardi – Socio José Bazán y asociados Sofía Gallo, Manuel Etchevehere y Manuel Rodríguez Costi.

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