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2021New DealBruchou asesoró en una nueva emisión de Compañía General de Combustibles

junio 30, 2021

Bruchou asistió a los colocadores, en la emisión de Compañía General de Combustibles S.A. de (i) las Obligaciones Negociables Clase 19 denominadas en dólares estadounidenses y pagaderas en pesos al tipo de cambio aplicable a una tasa fija nominal anual del 5% y con vencimiento en junio de 2023 por un monto total de US$35,9 millones; y (ii) las Obligaciones Negociables Clase 21 denominadas y pagaderas en dólares estadounidenses a una tasa fija nominal anual del 7,00% y con vencimiento en junio 2023 por un monto total de US$14 millones.

Ambas clases de Obligaciones Negociables podían integrarse en efectivo o en especie, mediante la entrega de las siguientes obligaciones negociables emitidas por la compañía: Obligaciones Negociables Clase 13 con vencimiento en junio de 2021, Obligaciones Negociables Clase 15 con vencimiento en agosto de 2021, y/u Obligaciones Negociables Clase 12 con vencimiento en junio de 2021.

La emisión tuvo lugar el 10 de junio de 2021 bajo el Régimen de Emisor Frecuente de la compañía. Los fondos provenientes de la colocación serán destinados, entre otros destinos, a refinanciación de pasivos, inversiones la Cuenca Austral y capital de trabajo.

Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. y Banco Santander Río S.A. actuaron como organizadores y colocadores. Por su parte, Allaria Ledesma & Cía. S.A., AR Partners S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A, Balanz Capital Valores S.A.U., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Facimex Valores S.A., Puente Hnos. S.A. y TPCG Valores S.A.U. actuaron como agentes colocadores.

Las obligaciones negociables de la emisión de Compañía General de Combustibles fueron autorizadas para su listado en Bolsas y Mercados Buenos Aires S.A. y para su negociación en Mercado Abierto Electrónico S.A.

Asesores legales de los colocadores:

Bruchou, Fernández Madero & Lombardi

Socio María Bazán, José y asociados Belusci, Leandro Exequiel, Dorado, Lucila y Bonato, Valentín.

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