estudio@bruchou.com
Ing. Enrique Butty 275, Piso 12. C1001AFA, Buenos Aires, Argentina.

Follow us:

2021New DealBruchou asesoró en la oferta de canje internacional y emisión de ONs de Mastellone Hermanos

julio 1, 2021

Bruchou actuó como asesor en la oferta de canje internacional de Mastellone Hermanos S.A.

 

El 30 de junio de 2021, Mastellone Hermanos S.A. (la “Sociedad”), la mayor empresa del sector lácteo y productora líder de productos lácteos frescos en Argentina, concluyó exitosamente la oferta de canje internacional de las obligaciones negociables clase F con tasa fija al 12,625% y vencimiento en 2021 (las “Obligaciones Negociables Existentes”) por una nueva emisión de obligaciones negociables garantizadas, no subordinadas, al 10,95% con vencimiento en 2026 (las “Nuevas Obligaciones Negociables”), junto a la correspondiente contraprestación en efectivo. Se canjearon exitosamente aproximadamente U$S 164,2 millones del valor nominal de las Obligaciones Negociables Existentes, que representaban el 82.25% del capital en circulación, y se emitieron Nuevas Obligaciones Negociables por un valor nominal de U$S 110,9 millones.

Las Nuevas Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en el Mercado Abierto Electrónico S.A.

Se ha solicitado que las Obligaciones Negociables Clase G listen en la Bolsa de Valores de Luxemburgo para su negociación en el mercado Euro MTF y la admisión para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A.

Citigroup Global Markets Inc., J.P. Morgan Securities LLC y Santander Investment Securities Inc. actuaron como dealer managers y Banco Santander Río S.A. actuó como colocador local.

Asesores legales de dealer managers y colocador local:
Bruchou, Fernández Madero & Lombardi

Socio Perelsztein, Alejandro y asociados Belusci, Leandro Exequiel, Poliche, Ramón Augusto y Reyes, Josefina.

 

Bruchou actuó como asesor en la emisión de obligaciones negociables de Mastellone Hermanos S.A.

 

A su vez, el 25 de junio de 2021, Mastellone Hermanos S.A. emitió obligaciones negociables por un valor nominal en conjunto equivalente a US$45.000.000 en el marco del programa global para la emisión de obligaciones negociables simples a corto, mediano o largo plazo, no convertibles en acciones, por un monto máximo en circulación de hasta U$S500.000.000 (o su equivalente en otras monedas y/o unidades de valor): las Obligaciones Negociables Clase H, denominadas en Dólares Estadounidenses, a ser integradas y pagaderas en Pesos (dollar-linked), y las Obligaciones Negociables Clase I, denominadas en UVA, suscriptas y pagaderas en Pesos.

  • Obligaciones Negociables Clase H, con vencimiento el 25 de diciembre de 2023, devengarán intereses a una tasa fija del 5,50%, y amortizarán su capital en un solo pago en la fecha de vencimiento.
  • Obligaciones Negociables Clase I, con vencimiento el 25 de junio de 2024, devengarán intereses a una tasa fija del 4,39%, y amortizarán su capital en un solo pago en la fecha de vencimiento.

Las Obligaciones Negociables han sido admitidas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y autorizadas para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. Por su parte, Moody’s Local AR las calificó “A.ar”.

En la emisión de las Obligaciones Negociables Clase H y las Obligaciones Negociables Clase I, actuaron como organizadores y colocadores Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Itaú Argentina S.A. y Banco Santander Río S.A. (conjuntamente, los “Organizadores y Colocadores”), y como colocadores Balanz Capital Valores S.A.U., Facimex Valores S.A., Itaú Valores S.A., Puente Hnos. S.A., y TPCG Valores S.A.U. (conjuntamente, los “Colocadores” y, juntamente con los Organizadores y Colocadores, los “Agentes Colocadores”).

 

Asesores legales de los Agentes Colocadores:
Bruchou, Fernández Madero & Lombardi

Socio Perelsztein, Alejandro y asociados Belusci, Leandro Exequiel, Poliche, Ramón Augusto y Reyes, Josefina.

Otras operaciones relevantes en las que participamos

https://bruchou.com/wp-content/uploads/2021/05/logo_white.png
Ing. Enrique Butty 275, Piso 12. C1001AFA, Buenos Aires, Argentina.
(5411) 4021-2300
estudio@bruchou.com

CONTACTENOS

© Bruchou, Fernández Madero & Lombardi 2019. Todos los Derechos Reservados

Copyright © Bruchou 2020