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2022New DealAsesoramos en la emisión de Letras del Tesoro de la Provincia de Misiones

junio 9, 2022
Bruchou, Fernández Madero & Lombardi asesora en la emisión de Letras del Tesoro de la Provincia de Misiones garantizadas con fondos provenientes del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos

 

La Provincia de Misiones (la “Provincia”), concluyó de forma exitosa la emisión de las Letras del Tesoro Serie A con vencimiento el 3 de noviembre de 2022, por un monto total de AR$650.000.000 y con una tasa variable nominal anual equivalente a la tasa Badlar más un margen de 700 puntos básicos (la “Serie A de Letras”) y de las Letras del Tesoro Serie B con vencimiento el 3 de diciembre de 2022, por un monto total de AR$650.000.000 y con una tasa variable nominal anual equivalente a la tasa Badlar más un margen de 750 puntos básicos (la “Serie B de Letras”)  en el marco del Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia para el año 2022, creado por el Decreto Provincial N°639/22, por un valor nominal en circulación de hasta Pesos Mil Trescientos Millones ($1.300.000.000) o su equivalente en otras monedas.

Los repagos se encuentran garantizados con una cesión en garantía de los derechos de cobro de la Provincia sobre los fondos o cualquier otro pago proveniente del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, o aquél que en el futuro lo sustituya.

La Serie A de Letras y la Serie B de Letras fueron emitidas el 6 de junio de 2022 y se solicitó su listado y negociación en BYMA S.A. y MAE S.A., respectivamente.

Banco Macro S.A. actuó como organizador y Macro Securities S.A. como colocador en el marco de la emisión.

El estudio Bruchou, Fernández Madero & Lombardi asesoró al colocador y al organizador a través del equipo liderado por el socio José María Bazán y los asociados Leandro Exequiel Belusci y Manuel Rodríguez Costi.

Abogado in-house: asesoró a Banco Macro S.A. y a Macro Securities S.A. el abogado Rodrigo Alejandro Covello.

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