estudio@bruchou.com
Ing. Enrique Butty 275, Piso 12. C1001AFA, Buenos Aires, Argentina.

Follow us:

2021New DealBruchou asesoró a Genneia en la emisión de ONs verdes

agosto 18, 2021

El 6 de agosto, Genneia S.A. (“Genneia”) emitió ONs verdes por un valor nominal en conjunto equivalente a US$64.577.196: (i) las Obligaciones Negociables Clase XXXII denominadas en Dólares Estadounidenses, integradas y pagaderas en Pesos al tipo de cambio previsto en los documentos de la oferta (dollar-linked); y (ii) las Obligaciones Negociables Clase XXXIV denominadas, integradas y pagaderas en Dólares Estadounidenses (ambas, las “Obligaciones Negociables”).
Las Obligaciones Negociables se encuentran alineadas a (i) los cuatro componentes principales de los Principios de Bonos Verdes de 2018 (GBP por sus siglas en inglés) del ICMA (International Capital Market Association), (ii) los Lineamientos para la Emisión de Valores Negociables Sociales, Verdes y Sustentables en Argentina, dispuestos en las Normas de la Comisión Nacional de Valores, y (iii) la Guía de Bonos Sociales, Verdes y Sustentables en el Panel de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (“BYMA”). Asimismo, Genneia cuenta con una Segunda Opinión elaborada por Sustainalytics, un revisor externo, confirmando que el Marco de Referencia de los Bonos Verdes de Genneia logra un impacto y concuerdan con los cuatro componentes principales de los GBP.
El vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase XXXII operará a los 24 meses desde su fecha de emisión y liquidación, es decir, el 10 de agosto de 2023. Devengarán intereses a una tasa fija nominal anual de 3,50% y amortizarán su capital en una única cuota la fecha de vencimiento. 
Por su parte, el vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase XXXIV operará a los 36 meses desde su fecha de emisión y liquidación, es decir, el 10 de agosto de 2024. Devengarán intereses a una tasa fija nominal anual equivalente al 6,00% y amortizarán su capital en cuatro cuotas semestrales comenzando el 10 de febrero de 2023.
Las Obligaciones Negociables han sido admitidas para su listado en el Panel SVS de BYMA. Además, fueron autorizadas para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
 FIX SCR S.A. las calificó A+ (arg).
En esta emisión, actuaron (i) como organizador, Banco Macro S.A.; y (ii) como agentes colocadores, Macro Securities S.A., Balanz Valores S.A.U., Banco BBVA Argentina S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco Patagonia S.A., Facimex Valores S.A., Max Capital S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. y Banco Hipotecario S.A. (conjuntamente (i) y (ii), los “Colocadores”).

“La presente emisión está respaldada por la nueva Plataforma de Acción Climática y Negocios Sustentables de Bruchou. La Plataforma ha sido creada para atender la creciente demanda de sus clientes en una temática que ocupa un ascendente espacio en la agenda corporativa global, regional y local. Desde Bruchou consideramos que se debe actuar de forma urgente a favor del clima para reducir las emisiones de carbono, en línea con los objetivos establecidos por el Acuerdo de París de la ONU. En ese sentido, Bruchou participó en casi la totalidad de las emisiones de bonos verdes en el mercado local e internacional” explicó Jose María Bazán, socio de Derecho Bancario & Mercado de Capitales.

Asesores legales de la transacción:

Socio Bazán, José María y asociados Ragucci, Cristian y Etchevehere. Manuel.

Otras operaciones relevantes en las que participamos

https://bruchou.com/wp-content/uploads/2021/05/logo_white.png
Ing. Enrique Butty 275, Piso 12. C1001AFA, Buenos Aires, Argentina.
(5411) 5171-2300
estudio@bruchou.com

CONTACTENOS

Política de privacidad

© Bruchou, Fernández Madero & Lombardi. Todos los Derechos Reservados

Copyright © Bruchou 2022