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2021New DealBruchou asesoró en la emisión de Generación Mediterránea para la expansión de una central térmica

julio 28, 2021

Bruchou participo en la emisión de Generación Mediterránea S.A. (GEMSA) del primer Project bond en Argentina obteniendo financiamiento en el mercado de capitales local por U$S 130 millones, destinado a expandir la central térmica de Ezeiza agregando 154 MW de nueva capacidad (el Proyecto de Cierre de Ciclo).
Para poder incurrir en dicho financiamiento, Generación Mediterránea, junto con Central Térmica Roca S.A., ambas compañías pertenecientes al Grupo Albanesi, llevaron a cabo procedimientos de solicitud de consentimiento dirigidos a (i) los tenedores de las obligaciones negociables co-emitidas por un monto total de US$ 336 millones, que contempló la celebración de una asamblea general extraordinaria de tenedores y (ii) a los tenedores de las obligaciones negociables clase II co-emitidas el 5 de agosto de 2019 por un monto total de US$ 80 millones.
Las mencionadas operaciones permitieron a GEMSA completar exitosamente la colocación y emisión de las Obligaciones Negociables Clase XV y Clase XVI (las Obligaciones Negociables) emitidas en el marco del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples (No Convertibles en Acciones) por hasta US$250 millones (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor). Las cuales tendrán recurso limitado y exclusivo en los términos del artículo 3 de la Ley de Obligaciones Negociables. Además, estarán garantizadas por un fideicomiso de garantía y pago; con garantía real de prenda sobre ciertos activos en garantía y contarán con el beneficio de un seguro de caución.
Con respecto a una de las prendas otorgadas en garantía de las Obligaciones Negociables. Toda vez que ciertos activos ya se encontraban prendados en primer grado de privilegio en favor de un acreedor preexistente, el 8 de julio de 2021 GEMSA suscribió con el Acreedor Preexistente y Banco de Servicio de Transacciones S.A., como agente de garantía de las Obligaciones Negociables un acuerdo entre acreedores (el Acuerdo entre Acreedores). El acuerdo es para regular los derechos de los tenedores de las Obligaciones Negociables y el Acreedor Preexistente con relación a dicha prenda. Particularmente, la aplicación de los fondos obtenidos como consecuencia de su eventual ejecución.

Organizadores y colocadores

Bruchou asesoró a SBS Capital S.A. y Banco de Servicios y Transacciones S.A., en su carácter de organizadores; y a SBS Trading S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Facimex Valores S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Macro Securities S.A., Adcap Securities Argentina S.A. y TPCG Valores S.A.U., en su carácter de agentes colocadores de las Obligaciones Negociables.

Asesores legales de los organizadores y colocadores:
Bruchou, Fernández Madero & Lombardi

Socio Bazán, José María y asociados Belusci, Leandro Exequiel, Sainato, Facundo y Dorado, Lucila.

Otras operaciones relevantes en las que participamos

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