Financiamiento de Adquisiciones

• Asesoramos a Grupo Assa, una empresa líder en servicios de transformación digital y Cloud, en su venta a Globant S.A, compañía nativa digital que ofrece servicios de tecnología innovadores (2020).

• ING Capital LLC., como organizador, bookrunner, agente administrativo y prestamista, e Itaú Unibanco, como prestamista, en un préstamo por un monto total de U$S 75 millones a CPS Comunicaciones S.A. (Metrotel), una empresa de servicios de telecomunicaciones, que será utilizado para expandir sus servicios en Argentina. The Bank of New York Mellon, en Estados Unidos, y TMF Trust Company S.A., en Argentina, actuaron como fiduciarios (2018).

• Vista Oil & Gas S.A.B. de C.V. completó la adquisición de una plataforma operativa petrolera controlada por Pampa Energía S.A. y Pluspetrol Resources Corporation con participaciones en ciertas concesiones de explotación, lotes de evaluación y permisos de exploración en la cuenca Neuquina y con relevante acceso a campos de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta -más de 137 mil acres con exposición a la formación no convencional, incluyendo 54 mil acres en la ventana de petróleo esquistoso-. La operación fue aprobada por los accionistas de Vista en la asamblea general que se llevó a cabo el 22 de marzo de 2018. A partir de esta transacción, Vista Oil & Gas S.A.B. de C.V. se convirtió en la quinta empresa petrolera más importante del país (2018).

• Entidades financieras internacionales, en su carácter de organizadores y prestamistas, en el financiamiento cross border garantizado a GE EFS Power Investments B.V. (controlada por GE Energy Financial Servicies, Inc.) para la suscripción e integración parcial de capital social de YPF Energía Eléctrica S.A. por un equivalente al 24.99% (2018).

• International Finance Corporation en un préstamo por la suma de U$S 30 millones otorgado a FV S.A., una empresa que fabrica y comercializa grifos para baños, cocinas e instalaciones sanitarias, que será destinado a financiar la adquisición del 90% del capital accionario y derecho de voto de Peisa S.A. (2017).

• UBS, como prestamista, de un préstamo garantizado por la suma de U$S 124 millones, otorgados a Desarrolladora Energética S.A. (DESA), destinados a financiar la adquisición de una participación indirecta del 90 % en Empresa Distribuidora de Energía Norte S.A. (EDEN) y Empresa Distribuidora de Energía Sur S.A. (EDES) (2016).

• Citibank N.A., Deutsche Bank AG London Branch, Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco Hipotecario S.A. e Industrial and Commercial Bank of China Limited, Dubai (DIFC) Branch, como prestamistas, Citibank N.A., como agente administrativo y agente de la garantía, y la sucursal de Citibank N.A. establecida en la República Argentina, como agente de pago y agente de la garantía en la Argentina, en un préstamo sindicado garantizado por la suma de aproximadamente U$S 600 millones, a ser desembolsados en varios tramos, otorgados a Pampa Energía S.A., que serán destinados a financiar la adquisición de Petrobras Participaciones, S.L., Sociedad Unipersonal, sociedad constituida en España, titular del 67,1933% del capital social y los votos de Petrobras Argentina S.A. (2016).

• BBVA Banco Francés S.A. y HSBC Bank Argentina S.A., como prestamistas y organizadores, de un préstamo por la suma de AR$120 millones otorgado a una empresa líder en la República Argentina en los servicios de recolección, transporte, tratamiento de residuos patogénicos, especiales o industriales peligrosos. Los fondos del préstamo fueron destinados a la adquisición de dos empresas del mismo rubro radicadas en el país. La sociedad controlante de la deudora con sede en Estados Unidos de América actuó como garante del financiamiento (2013).

• Banco Itaú Argentina S.A. -como agente administrativo-, Standard Bank S.A. y el Banco de la Ciudad de Buenos Aires en un financiamiento a Rovella Carranza S.A. (“Rovella”) para la adquisición de la futura controlante –EDESAL Holding– de Empresa Distribuidora San Luis S.A. (“EDESAL”), mediante el otorgamiento de un préstamo sindicado a Rovella por la suma de Pesos cuarenta y cinco millones ($45.000.000) en concepto de capital, y de un préstamo sindicado a EDESAL por la suma de Pesos sesenta millones ($60.000.000) en concepto de capital (2011).

• Citibank N.A. y Calyon (Sucursal de Nueva York) en el financiamiento a GP Investments por un monto total de U$S600 millones para la adquisición del negocio de perforación de la tierra en Latinoamérica de Pride International, y la adquisición del negocio de servicios de E&P (2007).

• Tenaris S.A. en el financiamiento por un monto de U$S2.700 millones para la adquisición de Maverick Tubes Inc. (2006).

• BankBoston (el nombre bajo el cual operaba entonces Bank of America en Latinoamérica), Bayerische Hypo- und Vereinsbank y WestLB como prestamistas en relación a un acuerdo de préstamo al grupo constructor brasilero Camargo Corrêa por U$S453 millones para la compra de Loma Negra, la compañía de cemento más grande de la Argentina (2006).