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2020Emisión de Obligaciones Negociables de Vista Oil & Gas

March 30, 2020

El pasado 21 de febrero, Vista Oil & Gas S.A.U. (el “Emisor” o “Vista”) emitió Obligaciones Negociables Clase III por un valor nominal de US$50.000.000, en una transacción emblemática cuyas características incluyeron la integración de los títulos en Pesos y su repago en Dólares Estadounidenses, en una cuenta en el exterior de titularidad de Caja de Valores S.A. Las Obligaciones Negociables Clase III fueron emitidas en el marco del programa global para la emisión de obligaciones negociables simples a corto, mediano y/o largo plazo, no convertibles en acciones, por un monto máximo en circulación de hasta US$800.000.000 (o su equivalente en otras monedas y/o unidades de valor).

El vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase III operará a los 48 meses desde su fecha de emisión y liquidación, es decir el 21 de febrero de 2024, devengando intereses a una tasa fija del 3,50% nominal anual y amortizando su capital en una sola cuota en la fecha de vencimiento. El pasado 13 de febrero, FIX SCR S.A. Fix”) las calificó A+ (arg).

Las Obligaciones Negociables Clase III han sido admitidas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y autorizadas para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A., siendo elegibles por Euroclear Bank S.A/N.V.

En la emisión actuaron como colocadores Allaria Ledesma & Cia. S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Itaú Argentina S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., SBS Trading S.A., TPCG Valores S.A.U., Banco Macro S.A., Banco BBVA Argentina S.A., Itaú Valores S.A., Macro Securities S.A., Puente Hnos. S.A. y Banco Santander Río S.A. (los “Colocadores”).

 

Asesores legales del Emisor.

Bruchou, Fernández Madero & Lombardi (as Argentine law counsel) through a team led by partner Alejandro Perelsztein and associates Juan Barros Moss and Santiago Duhalde and Milbank LLP (as international counsel) through a team led by partner Carlos Albarracin alongside associate Gonzalo Guitart, advised UBS Securities LLC in connection with the Consent Solicitation.: equipo liderado por José María Bazán con la participación de Andrés Chester, Agustín Bauer, Facundo Sainato, Néstor Santiago Duhalde y Josefina Reyes.

In-house counsel: Florencia Hardoy and Rosario Maffrand.

Asesores legales de los Colocadores.

Beccar Varela: equipo liderado por Luciana Denegri con la participación de María Victoria PavaniMaría Inés Cappelletti y Carolina Daher.

 

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