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2021New DealBruchou asesoró en la emisión de Obligaciones Negociables de ARCOR

octubre 20, 2021
Bruchou, Fernández Madero & Lombardi actuó como asesor legal en la emisión por parte de ARCOR S.A.I.C., una de las principales compañías productoras de alimentos de la Argentina.

La operación consistió en la emisión de:

  • las Obligaciones Negociables Clase 16 por un valor nominal de $ 1.500 millones;
  • y las Obligaciones Negociables Clase 17 por un valor nominal de 27.864.467 UVA.

Las emisiones fueron en el marco del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples por un valor nominal de hasta U$S 800 millones (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor).

Las Obligaciones Negociables han sido admitidas por Arcor para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y autorizadas para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A., siendo elegibles por Euroclear Bank S.A/N.V.

Obligaciones Negociables Clase 16

El vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase 16 operará a los 18 meses desde su fecha de emisión y liquidación, es decir el 20 de abril de 2023, devengando intereses a una tasa variable anual que será equivalente a la suma de la Tasa Badlar más el Margen Aplicable de 2,97% y amortizando su capital en tres pagos consecutivos:

  1. el primer pago por un importe igual al 33% del valor nominal de las Obligaciones Negociables Clase 16, a realizarse en la fecha en la que se cumplan doce meses contados desde la fecha de emisión;
  2. el segundo pago será por un importe igual a 33% del valor nominal de las Obligaciones Negociables Clase 16, a realizarse en la fecha en la que se cumplan quince meses contados desde la fecha de emisión; y
  3. el tercer pago será por un importe igual a 34% del valor nominal de las Obligaciones Negociables Clase 16, a realizarse en la Fecha de Vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase 16. Fix Argentina y Moody’s Argentina han calificado las Obligaciones Negociables Clase 16 como “AAA(arg)” y “AA.ar”, respectivamente.
Obligaciones Negociables Clase 17

El vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase 17 operara a los 48 meses desde la fecha de emisión y liquidación, es decir el 20 de octubre de 2025, devengando intereses a una tasa fija anual que será equivalente al 0,98% y amortizando su capital en un único pago a realizarse en la Fecha de Vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase 17. Fix Argentina y Moody’s Argentina han calificado las Obligaciones Negociables Clase 17 como “AAA(arg)” y “AA.ar”, respectivamente.

Bancos

En la emisión de Arcor actuaron como organizadores y colocadores Banco Macro S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., y Banco BBVA Argentina S.A. (los “Organizadores y Colocadores”), y como agentes colocadores SBS Trading S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., TPCG Valores S.A.U., Facimex Valores S.A., y Macro Securities S.A.  (los “Agentes Colocadores”).

 

Asesores legales de Organizadores y Colocadores:

Bruchou, Fernández Madero & Lombardi

Socio Perelsztein, Alejandro; y los asociados Belusci, Leandro Exequiel, Pereyra Pagiari, Sebastián.

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