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2021New DealBruchou asesoró en la emisión de Letras del Tesoro de la Provincia del Neuquén

abril 9, 2021

Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia del Neuquén garantizadas con fondos provenientes del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos

 

La Provincia del Neuquén (la “Provincia”), concluyó de forma exitosa la emisión de (las Letras del Tesoro Serie I Clase 1 con vencimiento el 7 de abril de 2022, por un monto total de AR$2.266.089.266 y con una tasa variable nominal anual equivalente a la tasa Badlar más un margen de 8%, (las “Serie I de Letras”), en el marco del Programa de Financiamiento del Tesoro Provincial para el año 2021, creado por el Decreto Provincial N°370/21, por un valor nominal en circulación de hasta Pesos Siete Mil Millones ($7.000.000.000) o su equivalente en otras monedas, ampliable, de conformidad con lo establecido en el Articulo 29° y concordantes de la Ley Provincial N°3275 (el “Programa”). Las Letras del Tesoro Serie I fueron emitidas el 7 de abril de 2021.

El Banco Provincia del Neuquén S.A. actuó como organizador, colocador principal y agente de cálculo; Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Macro S.A. actuaron como co-organizadores; y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Macro Securities S.A., AdCap Securities Argentina S.A., Banco Patagonia S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Banco de Servicios y Transacciones S.A. y Compañía Financiera Argentina S.A. actuaron como co-colocadores en el marco de la emisión.

 

Bruchou, Fernández Madero & Lombardi actuó como asesor de los los co-organizadores y co-colocadores con un equipo liderado por el socio Perelsztein, Alejandro y los asociados Belusci, Leandro Exequiel y Etchevehere, Manuel.

 

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