Bruchou asesoró a Luz de Tres Picos S.A. en la colocación de la primera emisión Obligaciones Negociables por un valor nominal de US$ 30 millones, que califican como Bonos Verdes. Fueron emitidas bajo el marco de su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables por hasta US$ 100 millones (o su equivalente en otras monedas).
Banco Itaú Argentina S.A.; Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.; PP Inversiones S.A.; Banco BBVA Argentina S.A.; Balanz Capital Valores S.A.U.; Itaú Valores S.A.; Banco Santander Río S.A.; Industrial and Commercial Bank of China S.A.U; Banco Patagonia S.A.; Max Capital S.A.; y BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. actuaron como colocadores.
Cabe destacar que la Compañía recibió ofertas por US$ 108.927.721, más de tres veces el máximo valor a emitir de Obligaciones Negociables Clase I, y que la tasa de interés licitada fue del 0%.
Las Obligaciones Negociables Clase I se emitieron alineadas a los cuatro componentes principales de los Principios de Bonos Verdes del International Capital Market Association, fueron emitidas siguiendo los ‘Lineamientos para la Emisión de Valores Negociables Sociales, Verdes y Sustentables en Argentina’ y lo dispuesto en la Guía de Bonos Sociales, Verdes y Sustentables del Panel de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (“ByMA”). De este modo, en la evaluación de bono verde efectuada por FIX SCR S.A., han sido calificadas como “BV1 (arg)”.
Las Obligaciones Negociables Clase I han sido autorizadas para su listado en el Panel Verde de ByMA y para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. (“MAE”)
Asesores legales de Luz de Tres Picos S.A.:
Socio Bazán, José María y asociados Etchevehere, Manuel y Bonato, Valentín Alfredo.
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