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2021New DealBruchou asesoró en la emisión del Fideicomiso Financiero “RG ALBANESI SERIE XII”

agosto 5, 2021

Bruchou participó en la reciente emisión y colocación por oferta pública en la República Argentina de Valores Representativos de Deuda Fiduciaria Clase A por 23.255.068 Unidades de Valor Adquisitivo (“UVA”) y Valores Representativos de Deuda Fiduciaria Clase B por U$S 2 millones (los “VRDF”) del Fideicomiso Financiero “RG ALBANESI SERIE XII” (el “Fideicomiso”). El Fideicomiso fue constituido en el marco del Programa Global de Emisión de Valores Fiduciarios “RG ALBANESI II” por hasta U$S 100 millones (o su equivalente en otras monedas o unidades de medida o valor).
Los Valores Representativos de Deuda Fiduciaria Clase A están denominados en UVA, fueron integrados en pesos al valor UVA inicial y serán pagaderos en pesos al valor UVA aplicable. Los Valores Representativos de Deuda Fiduciaria Clase B están denominados en dólares estadounidenses, fueron integrados en pesos al tipo de cambio de integración y serán pagaderos en pesos al tipo de cambio aplicable.
Rafael G. Albanesi S.A. actuó como fiduciante; TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario financiero (el “Fiduciario”); Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuó como organizador y colocador; SBS Capital S.A. actuó como organizador; SBS Trading S.A., Allaria Ledesma & Cía. S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Facimex Valores S.A., Macro Securities S.A., Liebre Capital S.A.U., Banco Supervielle S.A., Balanz Capital Valores S.A.U. y Banco Hipotecario S.A. actuaron como colocadores.
La Comisión Nacional de Valores autorizó la oferta pública de los VRDF el 22 de julio de 2021 y los títulos fueron emitidos el 29 de julio de 2021.

Asesores legales del Fiduciario:
Bruchou, Fernández Madero & Lombardi

Socio López Figueroa, Matías y asociados Poliche, Ramón Augusto y Etchevehere, Manuel.

Asesores legales de los organizadores y colocadores:
Bruchou, Fernández Madero & Lombardi

Socio Bazán, José María y asociados Belusci, Leandro Exequiel y Reyes, Josefina.

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