- YPF S.A., concluyó exitosamente la operación de administración de pasivos corporativa más grande de la historia argentina, que consistió en la emisión de obligaciones negociables clase XVI garantizadas y respaldadas por exportaciones por un valor nominal de US$775.782.279 a una tasa incremental del 4,000%/9,000% con vencimiento en 2026, obligaciones negociables clase XVII por un valor nominal de US$747.833.257 a una tasa incremental del 2,500%/9,000% con vencimiento en 2029 y obligaciones negociables clase XVIII por un valor nominal de US$575.649.021 a una tasa incremental del 1,500%/7,000% con vencimiento en 2033 (2021).
- Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. en la colocación de las Obligaciones Negociables Clase E y F, por un valor nominal en conjunto de hasta US$ 10.000.000 ampliable hasta US$ 30.000.000, emitidas bajo el Régimen Simplificado de Emisor Frecuente (2021).
- Asesoramos a los organizadores, de los agentes colocadores, de los agentes subcolocadores y del agente de liquidación en la emisiones de Obligaciones Negociables VII y VIII del Grupo Albanesi por U$S40.000.000 (2021).
- YPF S.A. en la colocación de las Obligaciones Negociables Adicionales Clase XIV por un monto total de US$75.551.034 y de la colocación de las Obligaciones Negociables Clase XIX por un monto total de 60.472.978 UVAs equivalente a $4.128.490.208,06 (2021).
- Balanz Capital S.A.U., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. y Banco Santander Río S.A. como agentes colocadores en la colocación de obligaciones negociables de Tecpetrol S. A. por U$S 6.509.905 a una tasa fija de 4% con vencimiento en 2023 (2021).
- Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. en la refinanciación de pasivos que consistió en la oferta de canje y oferta pública de obligaciones negociables clase D por un valor nominal de hasta U$S 36.962.246 a una tasa de interés fija del 9,00% nominal anual con vencimiento el 29 de enero de 2023 (2021).
- Asesoramos a los organizadores en las emisiones de obligaciones negociables XIII, IV y V del Grupo Albanesi por u$s43.801.193 (2020).
- YPF S.A. en la colocación de las Obligaciones Negociables Clase XIV por un monto total de US$67.703.824 y de la colocación de las Obligaciones Negociables Clase XV por un monto total de $2.316.085.433 (2020).
- Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A., Banco Santander Río S.A., Allaria Ledesma & Cía. S.A., Puente Hnos. S.A. y Balanz Capital Valores S.A.U. actuaron como organizadores y colocadores en la emisión de Compañía General de Combustibles S.A. por un monto total de US$20.000.000 (2020).
- Asesoramos a los organizadores, colocadores, Rafael G. Albanesi S.A. actuó como fiduciante, TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario financiero en la creación del Programa Global de Emisión de Valores Fiduciarios “RG ALBANESI II” por hasta U$S 100.000.000 y en la reciente emisión y colocación por oferta pública en la República Argentina de Valores Representativos de Deuda Fiduciaria Clase A por U$S 12.000.000 y Valores Representativos de Deuda Fiduciaria Clase B por U$S 1.000.000 del Fideicomiso Financiero “RG ALBANESI SERIE XI” (2020).
- Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. en la colocación de las Obligaciones Negociables Clase A, denominadas en Dólares Estadounidenses, integradas y pagaderas en pesos, con una tasa de interés fija del 4% anual, por un valor nominal de US$ 36.316.614 (2020).
- Citigroup Global Markets Inc., J.P. Morgan Securities LLC y Santander Investment Securities Inc. actuaron como dealer managers and solicitation agents, e Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A. y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., actuaron como colocadores locales en la Oferta de Canje y Solicitud de Consentimiento Internacional de Compañía General de Combustibles S.A. que consistió en la emisión de obligaciones negociables clase 17 por un valor nominal de US$196.110.000 (2020).
- CP Manque S.A.U. y CP Los Olivos S.A.U. emitieron en forma conjunta las Obligaciones Negociables Clase I, por valor nominal de US$35.160.000, y las Obligaciones Negociables Clase II, por valor nominal de AR$1.109.925.000, avaladas por Central Puerto S.A. (2020).
- Genneia y BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Banco Patagonia S.A. y Macro Securities S.A., como agentes colocadores, Banco Hipotecario S.A., como agente sub-colocador, en la emisión de obligaciones negociables por un valor nominal en conjunto equivalente a US$40.000.000 (2020).
- Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Río S.A., HSBC Bank Argentina S.A., Max Valores S.A. y TPCG Valores S.A.U. actuaron como agentes colocadores en la colocación local de la Ciudad de Buenos Aires completó de títulos adicionales de deuda clase 22 a tasa variable por $11.587.500.000, con vencimiento en 2024 (2020).
- Vista Oil & Gas Argentina S.A.U. en la emisión obligaciones negociables por un valor nominal en conjunto equivalente a US$30.000.000 (2020).
- Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A., y Banco Santander Río S.A. actuaron como organizadores y colocadores, y como agentes colocadores SBS Trading S.A., Balanz Capital Valores S.A.U. y TPCG Valores S.A.U. en la emisión por parte de ARCOR S.A.I.C., una de las principales compañías productoras de alimentos de la Argentina, de las Obligaciones Negociables Clase 15 por un valor nominal de $ 2.500.000.000 (2020).
- SBS Capital S.A, actúo en carácter de organizador, SBS Trading S.A actúo en carácter de agente colocador, Balanz Capital Valores S.A.U., Banco de Servicios y Transacciones S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., y Banco de la Provincia de Buenos Aires actuaron en su carácter de organizadores y agentes colocadores y Banco Hipotecario S.A. actúo en carácter de agente subcolocador en la emisión de Generación Mediterránea S.A. de las Obligaciones Negociables Clase XI a tasa fija, con vencimiento el 23 de junio de 2021 por un monto total de U$S9.876.755 y las Obligaciones Negociables Clase XII a tasa variable, con vencimiento el 23 de diciembre de 2020 por un monto total de $151.114.564 (2020).
- Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. en la colocación de las Obligaciones Negociables Clase 5 por un valor nominal de US$ 48.555.039 (2020).
- Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuó como organizador y colocador; SBS Capital S.A. actuó como organizador; SBS Trading S.A. y BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. actuaron como colocadores en la emisión y colocación por oferta pública en la República Argentina de Valores Representativos de Deuda Fiduciaria por $730.000.000 del Fideicomiso Financiero “RG ALBANESI SERIE X” (2020).
- Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A. y Banco Santander Río S.A. actuaron como organizadores y colocadores; Allaria Ledesma & Cía. S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. y Puente Hnos. S.A. actuaron como agentes colocadores y Banco Hipotecario S.A. actuó como agente subcolocador en la emisión de la Compañía General de Combustibles S.A. de las Obligaciones Negociables Clase 15 denominadas en dólares estadounidenses y pagaderas en pesos al tipo de cambio aplicable a una tasa fija nominal anual del 5,00% y con vencimiento en agosto 2021 por un monto total de US$19.890.615 (2020).
- J.P. Morgan Securities LLC actuó como organizador y agente colocador internacional y Puente Hnos. S.A. como agente colocador local en la emisión de obligaciones negociables de MSU Energy S.A. garantizadas a tasa variable por un valor de U$S250,3 millones con vencimiento en 2024 (2020).
- Raghsa S.A., compañía líder en el negocio del desarrollo inmobiliario, emitió obligaciones negociables por U$S38.917.000 a una tasa de 8,50% con vencimiento en 2027 en canje por aproximadamente el 78,4% del capital remanente por U$S57.888.000 de obligaciones negociables a una tasa de 8,50% con vencimiento en 2021 y aproximadamente el 23,3% del capital remanente de U$S119.729.840 de sus obligaciones negociables a una tasa de 7,25% con vencimiento en 2024 (2020).
- Balanz Capital S.A.U., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., HSBC Bank Argentina S.A. y Banco Santander Río S.A. como agentes colocadores en la colocación de Tecpetrol de obligaciones negociables por (i) U$S 10.845.774 a una tasa fija de 4% con vencimiento en 2021 (las “Obligaciones Negociables Clase 2”) y (ii) $2.414.053.739 a tasa variable más un margen de 4,5% con vencimiento en 2021 (2020).
- Organizadores y Colocadores en la emisión por parte de ARCOR S.A.I.C., una de las principales compañías productoras de alimentos de la argentina, en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase 13 por un valor nominal de $1.065.220.000 (las “Obligaciones Negociables Clase 13”), y las Obligaciones Negociables Clase 14 por un valor nominal de $1.535.111.111 (las “Obligaciones Negociables Clase 14”, y conjuntamente con las Obligaciones Negociables Clase 13, las “Obligaciones Negociables”) en el marco del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples por un valor nominal de hasta U$S800.000.000 (o su equivalente en otras monedas) (2020).
- Asesoramos a los Organizadores y Colocadores y a los Agentes Colocadores, en la emisión de Compañía General de Combustibles S.A. de: (i) las Obligaciones Negociables Clase 12 denominadas y pagaderas en dólares estadounidenses a una tasa fija nominal anual del 9,00% y con vencimiento en junio 2021 por un monto total de US$15.310.245; (ii) las Obligaciones Negociables Clase 13 denominadas en dólares estadounidenses y pagaderas en pesos al tipo de cambio aplicable a una tasa fija nominal anual del 8,50% y con vencimiento en junio de 2021 por un monto total de US$14.343.535; y (iii) las Obligaciones Negociables Clase 14 denominadas y pagaderas en pesos a tasa variable equivalente a BADLAR más un margen del 5,00% nominal anual y con vencimiento en marzo de 2021 por un monto total de $314.608.906 (2020).
- AES Argentina Generación S.A. (“AES”), una compañía argentina líder en generación de energía eléctrica, completó exitosamente la colocación y emisión en el mercado local de (i) las obligaciones negociables clase B por un valor nominal de U$S22.162.946 (las “ONs Clase B”), (ii) las obligaciones negociables clase C por un valor nominal de U$S18.629.677 (las “ONs Clase C”), y (iii) las obligaciones negociables clase D por un monto total de $468.880.940 (las “ONs Clase D” y conjuntamente con las ONs Clase B y las ONs Clase C, las “Obligaciones Negociables”). Las Obligaciones Negociables, emitidas el 18 de febrero de 2020, en el marco del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables de AES por un monto máximo de U$S 500.000.000 (2020).
- Puente Hnos. S.A. y Banco de Servicios y Transacciones S.A. fueron los agentes colocadores en la emisión de Obligaciones Negociables Clase 13 de Celulosa Argentina S.A., una empresa dedicada a la producción de pasta celulósica y papel, en el marco de su Programa Global para la emisión de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) por hasta U$S 280.000.000 (o su equivalente en otras monedas) (2019).
