Emisión de Deuda por Oferta Pública – Bruchou, Fernández Madero & Lombardi

Transacciones | Derecho Bancario & Mercado de CapitalesEmisión de Deuda por Oferta Pública

Balanz Capital S.A.U., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., HSBC Bank Argentina S.A. y Banco Santander Río S.A. como agentes colocadores en la colocación de Tecpetrol de obligaciones negociables por (i) U$S 10.845.774 a una tasa fija de 4% con vencimiento en 2021 (las “Obligaciones Negociables Clase 2”) y (ii) $2.414.053.739 a tasa variable más un margen de 4,5% con vencimiento en 2021 (2020).

Organizadores y Colocadores en la emisión por parte de ARCOR S.A.I.C., una de las principales compañías productoras de alimentos de la argentina, en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase 13 por un valor nominal de $1.065.220.000 (las “Obligaciones Negociables Clase 13”), y las Obligaciones Negociables Clase 14 por un valor nominal de $1.535.111.111 (las “Obligaciones Negociables Clase 14”, y conjuntamente con las Obligaciones Negociables Clase 13, las “Obligaciones Negociables”) en el marco del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples por un valor nominal de hasta U$S800.000.000 (o su equivalente en otras monedas) (2020).
Organizadores y Colocadores y a los Agentes Colocadores, en la emisión de Compañía General de Combustibles S.A. de: (i) las Obligaciones Negociables Clase 12 denominadas y pagaderas en dólares estadounidenses a una tasa fija nominal anual del 9,00% y con vencimiento en junio 2021 por un monto total de US$15.310.245; (ii) las Obligaciones Negociables Clase 13 denominadas en dólares estadounidenses y pagaderas en pesos al tipo de cambio aplicable a una tasa fija nominal anual del 8,50% y con vencimiento en junio de 2021 por un monto total de US$14.343.535; y (iii) las Obligaciones Negociables Clase 14 denominadas y pagaderas en pesos a tasa variable equivalente a BADLAR más un margen del 5,00% nominal anual y con vencimiento en marzo de 2021 por un monto total de $314.608.906 (2020).

AES Argentina Generación S.A. (“AES”), una compañía argentina líder en generación de energía eléctrica, completó exitosamente la colocación y emisión en el mercado local de (i) las obligaciones negociables clase B por un valor nominal de U$S22.162.946 (las “ONs Clase B”), (ii) las obligaciones negociables clase C por un valor nominal de U$S18.629.677 (las “ONs Clase C”), y (iii) las obligaciones negociables clase D por un monto total de $468.880.940 (las “ONs Clase D” y conjuntamente con las ONs Clase B y las ONs Clase C, las “Obligaciones Negociables”). Las Obligaciones Negociables, emitidas el 18 de febrero de 2020, en el marco del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables de AES por un monto máximo de U$S 500.000.000 (2020).
Puente Hnos. S.A. y Banco de Servicios y Transacciones S.A. fueron los agentes colocadores en la emisión de Obligaciones Negociables Clase 13 de Celulosa Argentina S.A., una empresa dedicada a la producción de pasta celulósica y papel, en el marco de su Programa Global para la emisión de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) por hasta U$S 280.000.000 (o su equivalente en otras monedas) (2019).

Balanz Capital Valores S.A.U., Banco de Servicios y Transacciones S.A. y SBS Trading S.A. actuaron en su carácter de organizadores y agentes colocadores, a su vez, SBS Trading S.A. actuó en su carácter de agente de liquidación en la emisíon de obligaciones negociables clase X a tasa fija Generación Mediterránea S.A. con vencimiento el 16 de febrero de 2021 por un monto total de U$S 28.148.340. Adicionalmente, Generación Mediterránea S.A. y Central Térmica Roca S.A co-emitieron sus obligaciones negociables clase III a tasa fija, con vencimiento el 11 de abril de 2021 por un monto total de U$S 25.730.782 (2019).

BBVA Banco Francés S.A. e Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A., actuaron como organizadores y colocadores, en la emisión de obligaciones negociables de PSA Finance Argentina Compañía Financiera S.A. por $ 500 millones (aproximadamente U$S 13,8 millones) (Serie 27), emitidos bajo su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables por hasta un monto de $ 3.000 millones (aproximadamente U$S 83,1 millones) (2019).

Banco Itaú Argentina S.A. e Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A., actuaron como agentes colocadores en relación con la emisión de Obligaciones Negociables Clase N°2 de Metrogas S.A. por un monto total de AR$ 512 millones (U$S 14 millones) (2018).

Genneia S.A. en la colocación de sus obligaciones negociables a una tasa fija del 12% y con vencimiento en 2020 por un monto total de US$51,5 millones. Banco Macro S.A., actúo como organizador local, Bacs Banco de Crédito y Securitización S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Banco Itaú Argentina S.A., Banco Santander Río S.A. y Macro Securities S.A., como agente de colocación local, y Banco Hipotecario S.A., como sub-colocador (2018).

Ciertos inversores internacionales y J.P. Morgan Securities LLC que actuó como organizador, en la emisión de Obligaciones Negociables garantizadas a tasa variable de Rio Energy S.A., UGEN S.A. y UENSA S.A. -todas compañías de MSU Energy- por un monto de U$S 250 millones y con vencimiento en 2023. Los fondos de la emisión serán utilizados por las compañías para la expansión y conversión de sus plantas. Citibank N.A. actuó como agente, agente de pago y agente de registro, y Citibank, N.A. Sucursal Argentina como agente de la garantía y fiduciario (2018).

Vrio Finco 1 LLC y Vrio Finco 2 Inc., filiales de AT&T que controlan DirecTV en Latinoamérica en la emisión conjunta de títulos de deuda por U$S 1.000 millones. Citigroup Global Markets Inc., J.P. Morgan Securities LLC. Goldman Sachs & Co. y Morgan Stanley & Co. LLC. actuaron como joint bookrunners, Banco Bradesco BBI S.A., Barclays Capital Inc., BNP Paribas Securities Corp., Credit Suisse Securities (USA) LLC, Itau BBA USA Securities, Inc. y Santander Investment Securities Inc., actuaron como co-managers, y TMF Group actuó como agente fiduciario en Brasil, Argentina y Perú (2018).

Citicorp Capital Markets S.A., Banco Itaú Argentina S.A. y HSBC Bank Argentina S.A., como compradores iniciales, y Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco Itaú Argentina S.A., Citicorp Capital Markets S.A., y HSBC Bank Argentina S.A., como colocadores locales, en la emisión de deuda de la Provincia de Buenos Aires por $ 30 mil millones (aproximadamente U$S 1.500 millones). Citigroup Global Markets Inc., Itau BBA USA Securities, Inc. y HSBC Securities Inc. actuaron como compradores internacionales de la porción internacional de la oferta de los Títulos (2018).

J.P. Morgan Securities LLC actuó como global coordinator, y J.P. Morgan Securities LLC, Citigroup Global Markets Inc. e Itau BBA USA Securities, Inc. como joint coordinators en la emisión de Obligaciones Negociables Simples no convertibles en acciones, no subordinadas y garantizadas de Río Energy S.A., UGEN S.A. y UENSA S.A. -todas compañías de MSU Energy- por un monto de U$S 600 millones a una tasa de 6,875% y con vencimiento en 2025. Banco Itaú Argentina S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco Hipotecario S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Macro Securities S.A., y BAF Securities S.A. actuaron como colocadores locales (2018).

Genneia en la reapertura de sus Obligaciones Negociables Clase XX emitidas a una tasa del 8,750% con vencimiento en 2022, por un monto total adicional de US$150 millones. En la emisión participaron Citigroup Global Markets Inc., Itaú BBA USA Securities Inc. y Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated como compradores iniciales y BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Hipotecario S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A., y Macro Securities S.A. como colocadores locales (2018).

Citigroup Global Markets Inc., Deutsche Bank Securities Inc y HSBC Securities (USA) Inc. como joint bookrunners en la emisión de bonos de la República Argentina por un monto total de U$S 9.000 millones. La operación se registró ante la SEC (2018).

La Provincia de La Rioja, como emisor en la reapertura de la emisión de títulos de deuda en el mercado internacional de capitales, a una tasa fija del 9,750% y con vencimiento en 2025, por un monto total de U$S 100 millones. UBS Securities LLC, actuó como comprador inicial, Banco Voii S.A. y Puente Hnos. S.A. actuaron como colocadores locales (2017).

BBVA Securities Inc., Citigroup Global Markets Inc., J. P. Morgan Securities LLC y Santander Investment Securities Inc. como compradores iniciales y BBVA Banco Francés S.A. y Banco Santander Río S.A., como colocadores locales en la emisión de obligaciones negociables senior a una tasa fija del 4,875% por un monto total de U$S 500 millones con vencimiento en 2022, emitidas por Tecpetrol S.A. y garantizadas incondicional e irrevocablemente por Tecpetrol Internacional S.L.U. (2017).

HSBC Securities (USA) Inc. como comprador inicial, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., HSBC Bank Argentina S.A., Banco Macro S.A., Banco de la Ciudad de Buenos Aires y Macro Securities S.A. como colocadores locales en la colocación internacional y local de títulos de deuda a tasa variable de la Ciudad de Buenos Aires por $ 7.063.908.125 (aproximadamente U$S 400 millones) con vencimiento en 2028. Simultáneamente los bancos actuaron como agentes de la oferta de compra (dealer managers) en la recompra de títulos de deuda pública en circulación por $ 6.713.463.596,91 (aproximadamente U$S 380 millones) de las clases 3, 4, 5, 6, 14, 15, 16, 18 y 19 de la Ciudad de Buenos Aires (2017).

Citigroup Global Markets Inc., HSBC Securities (USA) Inc. y Santander Investment Securities Inc., como compradores iniciales en la reapertura de la emisión internacional de títulos de deuda al 8,750% de la Provincia de Entre Ríos con vencimiento en 2025, por un monto adicional de U$S150 millones (2017).

Único asesor legal en Argentina de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Citigroup Global Markets y Banco Santander como joint bookrunners, en la emisión de bonos de la República Argentina por un monto total de € 2.750 millones (aproximadamente U$S 3.300 millones). Esta es la primera oferta primaria argentina registrada en la SEC desde su regreso a los mercados de capitales internacionales en 2016 (2017).

BBVA Banco Francés S.A y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. como colocadores en la emisión de Obligaciones Negociables Simples, no convertibles en acciones, de PSA Finance Argentina Compañía Financiera S.A., por un valor de $ 410 millones (aproximadamente U$S 23 millones) con tasa variable y vencimiento en 24 meses (2017).

Banco Macro S.A., como organizador, y Macro Securities S.A., como agente colocador, en la emisión de Obligaciones Negociables Simples, no convertibles en acciones, de Generación Mediterránea (GEMSA) y Central Térmica Roca S.A., compañías del Grupo Albanesi, por un valor nominal de U$S 30 millones con tasa fija y vencimiento en 2020 (2017).

Banco Macro S.A., como organizador, y Macro Securities S.A., como agente colocador, en la emisión de Obligaciones Negociables Clase VIII de Generación Mediterránea (GEMSA) por un monto máximo de U$S 17.935.000 con tasa variable y vencimiento en 2021 (2017).

HSBC Bank Argentina S.A., como emisor, y HSBC Bank Argentina S.A. y Banco Galicia y Buenos Aires S.A. como agentes colocadores, en la emisión de las obligaciones negociables clase 5 de HSBC Bank Argentina S.A. por un valor nominal de $1.605.713.000 bajo el programa de obligaciones negociables simples no convertibles en acciones por hasta V/N U$S 500 millones, a la Tasa de Política monetaria determinada por el Banco Central de la República Argentina, y con vencimiento en 2020 (2017).

Deutsche Bank AG, London Branch, HSBC Bank Argentina S.A., Santander Río Valores S.A., como compradores iniciales, y Deutsche Bank AG, London Branch, Banco Santander S.A. y HSBC Securities (USA) Inc., como comprados internacionales, en la emisión internacional de títulos de deuda de la Provincia de Buenos Aires por un monto total de € 500 millones (aproximadamente U$S 590 millones) (2017).

Itau BBA USA Securities Inc., J.P. Morgan Securities LLC y Santander Investment Securities Inc., como compradores iniciales y Banco Santander Río S.A. y Banco Itaú Argentina S.A. como agentes de colocación local, en la emisión internacional de obligaciones adicionales clase 9 de Arcor S.A.I.C por un monto total de U$S 150 millones, a tasa fija del 6% anual y vencimiento en 2023 (2017).

Único asesor legal argentino de Citigroup Global Markets Inc., HSBC Securities (USA) Inc., Santander Investment Securities Inc. y Nomura Securities International Inc., como joint bookrunners, en la emisión del primer bono a 100 años de la República Argentina por un monto total de U$S 2.750 millones (2017).

Puente Hnos. S.A. y Banco de Servicios y Transacciones S.A., como organizadores y colocadores, en la emisión de las Obligaciones Negociables Clases 10 y 11 de Celulosa Argentina S.A. por un valor de aproximadamente U$S 21,5 millones en el marco de su programa global de emisión de obligaciones negociables por un monto máximo de hasta U$S 280 millones (o su equivalente en otras monedas) (2017).

BBVA Securities Inc., Santander Investment Securities Inc., HSBC Securities (USA) Inc., como compradores internacionales, BBVA Banco Francés S.A., Banco Santander Río S.A. y HSBC Bank Argentina S.A., como compradores iniciales, y BBVA Banco Francés S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco Santander Río S.A. y HSBC Bank Argentina S.A., como colocadores locales, en la emisión local de títulos de deuda la Provincia de Buenos Aires por un monto total de $ 15.200 millones (aproximadamente U$S 949 millones) colocados local e internacionalmente de conformidad con la Regla 144A y la Regulación S de la Ley de Títulos Valores Estadounidense. Esta fue la primera emisión de la provincia realizada bajo ley argentina, colocada local e internacionalmente y denominada en moneda local (2017).

BBVA Banco Francés S.A. y Macro Securities S.A., como suscriptores y colocadores, en la emisión de obligaciones negociables de PSA Finance Argentina Compañía Financiera S.A. por $ 300 millones (aproximadamente U$S 18,7 millones) (Serie 23), emitidos bajo su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables por hasta un monto de $ 3.000 millones (aproximadamente U$S 187,5 millones) (2017).

Electronic System S.A., uno de los mayores fabricantes argentinos de productos electrónicos, en la emisión de obligaciones negociables (Clase I y II) por un monto total de aproximadamente U$S 42,8 millones bajo el programa global para la emisión de obligaciones negociables por un valor nominal de hasta U$S 250 millones (o su equivalente en otras monedas). BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A. y Banco Macro S.A., actuaron como organizadores, BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A. y Macro Securities S.A., actuaron como colocadores principales, y Provincia Bursátil S.A., Banco Hipotecario S.A., Banco Mariva S.A., Cohen S.A. e Industrial Valores S.A., actuaron como co-colocadores (2017).

La Provincia del Neuquén, como emisor, en la emisión de títulos de deuda en el mercado internacional de capitales por un monto total de US$ 366 millones. Citigroup Global Markets Inc. y Santander Investment Securities Inc. actuaron como compradores iniciales, y U.S. Bank National Association actuó como trustee, agente de pago, agente de transferencia y de registro (2017).

La Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, como emisor, en la emisión de títulos de deuda en el mercado internacional de capitales por un monto total de US$ 200 millones. La Provincia destinará el producido neto obtenido de la oferta para financiar el desarrollo de ciertos proyectos de infraestructura en la Provincia. UBS Securities LLC actuó como co-organizador y comprador inicial, y Puente Hnos. S.A. actuó como co-organizador principal y agente de colocador local (2017).

Citigroup Global Markets Inc. y J.P. Morgan Securities LLC., como compradores iniciales, en la colocación de obligaciones negociables senior de Arcos Dorados Holdings Inc. por un monto total de U$S 265 millones (2017).

HSBC Securities (USA) Inc., JPMorgan Securities LLC e Itau BBA USA Securities, Inc., como compradores iniciales, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. y Banco Itaú Argentina S.A., como colocadores locales, en la emisión internacional de obligaciones negociables Clase XXXVII de Tarjeta Naranja S.A., por un monto total de U$S 250 millones, bajo su Programa Global de Obligaciones Negociables a Corto, Mediano y/o Largo Plazo hasta U$S 650 millones (2017).

Raghsa S.A., en la emisión de obligaciones negociables por un monto total de U$S 100 millones. Itau BBA USA Securities, Inc. y Ubs Securities LLC actuaron como compradores iniciales y dealer managers, The Bank of New York Mellon actuó como fiduciario, agente de transferencia y registrador, Banco de Valores S.A. actuó como representante local del fiduciario y Bondholder Communications Group, LLC como agente de información y de cambio en la oferta de canje y solicitud de consentimiento. Una porción de los ingresos netos de la oferta de Nuevas Obligaciones Negociables en efectivo se invirtieron en la compra de una construcción en la Ciudad de Buenos Aires en el que se desarrollará un nuevo proyecto inmobiliario (2017).

JP Morgan, como Global Coordinator y Joint Bookrunner, Citigroup Global Markets Inc. y HSBC Securities (USA) Inc., como Joint Bookrunners, en la colocación internacional de títulos de deuda de la Provincia de Santa Fe por un monto total de U$S 250 millones a una tasa del 7% (2017).

La Provincia de La Rioja, como emisor, en la primera emisión de títulos de deuda en su historia en el mercado internacional de capitales, por un monto total de U$S 200 millones. La Provincia destinará el producto neto de la oferta principalmente a invertir en el desarrollo de los proyectos de energía renovable de Parque Arauco SAPEM y otros proyectos que se espera tengan un positivo impacto ambiental. Los títulos de deuda fueron emitidos siguiendo los 2016 Green Bond Principles. UBS Securities LLC, actuó como comprador inicial, Banco Voii S.A. y Puente Hnos. S.A. actuaron como colocadores locales (2017).

BBVA Securities Inc., BNP Paribas Securities Corp. y J.P. Morgan Securities LLC, como compradores internacionales, y BBVA Banco Francés S.A., BNP PARIBAS Sucursal Buenos Aires y JP Morgan Chase Bank N.A. Sucursal Buenos Aires, como compradores iniciales en Argentina, en la emisión internacional de títulos de deuda la Provincia de Buenos Aires por un monto total de U$S 1.500 millones (2017).

Banco Provincia del Neuquén S.A., como organizador y colocador principal, Banco Macro S.A., como co-organizador, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., como co-organizador y co-colocador, y Macro Securities S.A., como co-colocador, en la emisión de Letras del Tesoro Clase 1 Serie 1 de la Provincia de Neuquén por un monto de $ 1.912.004.444 (U$S 123.534.607,13 millones) (2017).

Banco Macro, Banco Hipotecario, BACS Banco de Crédito y Securitización, AR Partners y Macro Securities, en la emisión de de obligaciones negociables Clase VI y VII de Generación Mediterránea S.A. por un monto total de U$S 70 millones (2017).

Citigroup Global Markets Inc., HSBC Securities (USA) Inc. y Santander Investment Securities Inc., como compradores iniciales, en la emisión de títulos de deuda de la Provincia de Entre Ríos, por un monto total de U$S 350 millones (2017).

Credit Suisse Securities (USA) LLC y Santander Investments Securities Inc., como joint bookrunners y lead managers, en la emisión internacional de obligaciones negociables Clase A a tasa variable de Banco Supervielle S.A. por un monto total de $ 4.768.170.000 (aproximadamente U$S 302,5 millones) (2017).

AES Argentina Generación S.A., en la emisión internacional de obligaciones negociables por un monto total de U$S 300 millones. Credit Suisse Securities (USA) LLC, Itau BBA USA Securities, Inc. y J.P. Morgan Securities LLC actuaron como compradores iniciales (2017).

Único asesor legal argentino de BBVA Securities Inc., Citigroup Global Markets Inc., Deutsche Bank Securities Inc., HSBC Securities (USA) Inc., J.P. Morgan Securities LLC y Santander Investment Securities Inc., como joint bookrunners, en la emisión de bonos de la República Argentina por un monto total de U$S 7.000 millones (2017).

Genneia S.A. en la colocación de obligaciones negociables por un monto total de U$S 350 millones. Itau BBA, J.P. Morgan y Bank of America Merrill Lynch, actuaron como colocadores internacionales y Banco Hipotecario S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A., Macro Securities S.A. y BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., actuaron como colocadores locales (2017).

Citigroup, Deutsche Bank Securities, Credit Agricole CIB y Santander, como compradores iniciales, en la emisión de Obligaciones Negociables Clase I de Pampa Energía S.A., por un monto total de U$S 750 millones (2017).

Medanito S.A., una empresa argentina, activa en la exploración y producción de petróleo y gas, en la emisión de obligaciones negociables (Clase X) por un monto total de U$S 20 millones bajo el Programa de Obligaciones Negociables simples (no convertibles en acciones) por hasta U$S 150 millones (o su equivalente en otras monedas) (2016).

Roch S.A. en la emisión de Obligaciones Negociables Clase III, denominadas y pagaderas en dólares estadounidenses, por un monto total de U$S 16 millones. Puente Hnos. S.A. actuó como organizador y colocador (2016).

Bank of America Merrill Lynch International Limited, Barclays Bank PLC, Jefferies Finance LLC y Morgan Stanley Bank International Limited, como compradores iniciales, en la emisión de obligaciones negociables senior garantizados de Codere Finance 2 (Luxemburgo) por un monto total de U$S 300 millones y € 500 millones (aproximadamente U$S 533 millones) (2016).

Banco Macro S.A., Banco Hipotecario S.A. y BACS y Banco de Crédito y Securitización S.A.,como organizadores, y Macro Securities S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires y Banco Hipotecario S.A., como colocadores, en la emisión de obligaciones negociabes Clase II de Albanesi S.A. por un monto total de $ 220 millones (aproximadamente U$S 13,99 millones) bajo su Programa Global de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) por hasta U$S 100 millones (2016).

Banco Macro S.A., en la emisión internacional de obligaciones negociables subordinadas por un monto total de U$S 400 millones. Goldman Sachs y UBS Securities actuaron como compradores iniciales y Macro Securities S.A. como colocador local (2016).

BBVA Banco Francés y Banco Patagonia S.A., como colocadores, en la emisión de obligaciones negociables de PSA Finance Argentina Compañía Financiera por $ 129 millones (U$S 8.333.333) (Serie 21) y $ 121 millones (U$S 7.816.537) (Serie 22), emitidos bajo su Programa Global Emisión de Obligaciones Negociables por hasta un monto de $ 800 millones (U$S 51.679.586) (2016).

Newsan S.A., líder argentino en producción, comercialización y distribución de electrodomésticos, en la emisión de obligaciones negociables (Clases VII y VIII) por un monto total de $ 500 millones (aproximadamente U$S 33 millones). Banco de Servicios y Transacciones S.A., BBVA Banco Francés S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A. y Puente Hnos. S.A. actuaron como colocadores de la emisión (2016).

JP Morgan, como Global Coordinator y Joint Bookrunner, Citi y HSBC, como Joint Bookrunners, en la colocación internacional de títulos de deuda de la Provincia de Santa Fe por un monto total de U$S 250 millones a una tasa del 6,9% (2016).

Único asesor legal argentino de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., BNP Paribas y Credit Suisse Securities (Europe) Limited, como compradores iniciales, en la emisión de bonos de la República Argentina por un monto total de € 2.500 millones (aproximadamente U$S 2.730 millones) (2016).

BBVA, HSBC y Merrill Lynch, como compradores iniciales, en la emisión internacional de títulos de deuda de la Provincia de Buenos Aires por un monto total de U$S 750 millones (2016).

Santander Investment Securities Inc., como organizador y colocador, en la emisión internacional de títulos de deuda de la Ciudad de Córdoba por un monto total de U$S 150 millones, siendo el primer municipio de la República Argentina en acceder al mercado internacional de capitales en los últimos 15 años (2016).

Citigroup Global Markets Inc. y Deutsche Bank Securities Inc., como underwriters y los colocadores locales, en la emisión de obligaciones negociables Clase T de Petrobras Argentina S.A. por un un valor nominal total de U$S 500 millones, y en la oferta de recompra en efectivo de aproximadamente U$S 208 millones de obligaciones negociables existentes (oferta temprana). Las obligaciones negociables fueron emitidas en el contexto de la venta de la emisora, que estaba en proceso de ser adquirida por Pampa Energía S.A. de Petrobras Brasil S.A. (2016).

Puente Hnos. S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., SBS Trading S.A. y SBS Trade S.A., como organizadores y agentes colocadores, en la emisión de obligaciones negociables Clase III de Generación Frías S.A. por un monto total de $ 160 millones (aproximadamente U$S 10,5 millones) bajo su Programa Global de Obligaciones Negociables por hasta U$S 50 millones (2016).

Banco Macro S.A. y BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., como organizadores, y Macro Securities S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. y Banco Hipotecario S.A., como colocadores, en la emisión de obligaciones negociables Clase V de Generación Mediterranea S.A. por un monto total de $ 200 millones (aproximadamente U$S 13,3 millones) bajo su Programa Global de Obligaciones Negociables por hasta U$S 100 millones (2016).

Itau BBA USA Securities Inc., J.P. Morgan Securities LLC y Santander Investment Securities Inc., como compradores iniciales, en la colocación internacional de obligaciones negociables de Arcor S.A.I.C. por un monto total de U$S 350 millones. A su vez, Itau BBA USA Securities Inc., J.P. Morgan Securities LLC y Santander Investment Securities Inc. actuaron como dealer managers en la recompra de aproximadamente U$S 51 millones de sus obligaciones negociables con vencimiento en 2017 (2016).

Citigroup Global Markets Inc. y Deutsche Bank Securities Inc., como joint book-running managers y compradores iniciales, y Banco Macro S.A., como organizador y colocador local, en la emisión internacional de títulos de deuda de la Provincia de Salta por un monto de U$S 300 millones (2016).

Único asesor legal argentino de Credit Suisse, Deustche Bank, Bank of America Merrill Lynch y Morgan Stanley, como compradores iniciales, en la emisión de bonos de la República Argentina por un monto de U$S 2.750 millones (2016).

UBS Investment Bank, como comprador inicial, y Banco Comafi, como agente colocador local, en la colocación de obligaciones negociables de Empresa Distribuidora de Electricidad de Salta (EDESA) por un monto de U$S 65 millones (2016).

Banco Macro S.A., Macro Securities S.A. y Balanz Capital Valores S.A., como organizadores y colocadores, en la colocación de obligaciones negociables de Central Térmica Roca S.A. por un monto total aproximado de $ 170 millones bajo su Programa de Obligaciones Negociables Simples (No Convertibles en Acciones) por hasta U$S 50 millones (o su equivalente en otras monedas) (2016).

BBVA Banco Francés S.A. y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -como colocadores- en la colocación de obligaciones negociables (Clase XX) de PSA Finance Argentina Compañía Financiera S.A. por un monto de $ 150 millones (aproximadamente U$S 11 millones) bajo su programa global de obligaciones negociables por un valor de $ 800 millones (2016).

Medanito S.A., una empresa argentina, activa en la exploración y producción de petróleo y gas, en la emisión de obligaciones negociables por un monto total de $ 180 millones (aproximadamente U$S 12,4 millones) (Clase VII). Balanz Capital S.A. actuó como organizador y colocador de la emisión (2016).

BACS Banco de Crédito, Industrial and Commercial Bank of China, AdCap Securities Argentina, Balanz Capital, Banco de Servicios y Transacciones, Puente Hnos, Raymond James Argentina y SBS Trading, como organizadores, en la colocación de obligaciones negociables de Petrolera Pampa por un monto de $ 295 millones (aproximadamente U$S 20,9 millones) (2016).

Citibank, HSBC Bank y Banco Santander, como compradores iniciales, en la emisión internacional de títulos de deuda de la Provincia de Buenos Aires por U$S 1.000 millones (2016).

Deutsche Bank Securities Inc., Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated y HSBC Securities (USA) Inc., como international purchasers y dealer managers, en la emisión de títulos de deuda de la Ciudad de Buenos Aires por U$S 890 millones con vencimiento en 2027, de los cuales aproximadamente U$S 258 millones fueron destinados a la recompra de títulos de deuda con vencimiento en 2017 (2016).

Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco Santander Río S.A. y BBVA Banco Francés S.A. -como colocadores-, en la emisión de títulos de deuda de la Ciudad de Buenos Aires por un monto de $ 2.069 millones (aproximadamente U$S 144,7 millones) emitidos en el marco del Programa de Financiamiento en el Mercado Local (2016).

Puente Hnos S.A. y Banco de Servicios y Transacciones S.A. -como colocadores-, en la emisión de títulos de deuda de la Ciudad de Buenos Aires por un monto de $ 948 millones (aproximadamente U$S 66,3 millones) emitidos en el marco del Programa de Financiamiento en el Mercado Local (2016).

Deutsche Bank Securities Inc. y J.P. Morgan Securities LLC -como Compradores Iniciales y Agentes de Canje-, y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco Macro S.A. y Puente Hnos S.A. -como Colocadores Locales y Agentes de Canje Locales-, en la emisión en el mercado internacional de capitales de bonos denominados Títulos de Cancelación de Deuda Pública de la Provincia de Neuquén por un valor nominal total de U$S 349 millones aproximadamente (U$S 235 millones por la emisión inicial de Títulos de Cancelación de Deuda Pública, y U$S 114 millones aproximadamente por el canje de los Títulos de Deuda por Títulos de Cancelación de Deuda Pública adicionales), garantizados con regalías hidrocarburíferas. Deutsche Bank Trust Company Americas actuó como indenture trustee (2016).

Deustche Bank, HSBC Bank USA, JP Morgan, Santander, BBVA, UBS y Citibank, como compradores iniciales, en la emisión de bonos de la República Argentina por un monto de U$S 16.500 millones, la emisión más grande de bonos para una economía emergente, dando fin a 15 años de default de la Argentina (2016).

Banco Itaú Argentina, Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) y Banco Macro, como organizadores, y Banco Itaú Argentina, Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) y Macro Securities, como colocadores, en la colocación de obligaciones negociables de Genneia S.A. por un monto de U$S30 millones bajo su programa global de obligaciones negociables por un valor de U$S400 millones (2016).

Citibank, HSBC y JP Morgan, como compradores, en la emisión internacional de títulos de deuda de la Provincia de Buenos Aires por aproximadamente U$S 1.250 millones (2016).

La Provincia de Salta como emisor, Banco Macro S.A. como organizador y Macro Securities S.A. como colocador, en la emisión de la serie 1 y de la serie 2 de letras del tesoro de la Provincia de Salta por un monto de $ 550 millones (aproximadamente U$S 39 millones) emitidas en el marco del Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia de Salta por un valor nominal de hasta $550 millones (o su equivalente en dólares estadounidenses) (2016).

Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated e Itau BBA USA Securities, Inc., como compradores iniciales y dealer managers, y Banco Itaú Argentina S.A., como colocador local, en la emisión de la Clase XXIX de obligaciones negociables y una recompra de obligaciones negociables realizada por Banco Hipotecario S.A. en el mercado de capitales internacional, por un monto de U$S200 millones (2015).

Genneia S.A. en la colocación de obligaciones negociables por un monto de U$S20 millones bajo su programa global de obligaciones negociables por un valor de U$S400 millones. BACS Banco de Crédito y Securitización, Banco Hipotecario, Industrial and Commercial Bank of China, Banco Macro, Macro Securities y Banco de Servicios y Transacciones actuaron como organizadores (2015).

BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Hipotecario S.A., Banco Macro S.A., Macro Securities S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires e Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A. -como organizadores y agentes colocadores- y Consultatio Investments S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Puente Hnos. S.A., y SBS Trading S.A. -como agentes co-colocadores-, en la colocación de obligaciones negociables Clase A de Central Térmica Loma de la Lata por un monto de aproximadamente U$S 30 millones bajo su Programa de Obligaciones Negociables Simples (No Convertibles en Acciones) por hasta U$S 350 millones (o su equivalente en otras monedas). Las Obligaciones Negociables fueron calificadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación como una inversión productiva computable en el marco del inciso k) del punto 35.8.1 del Reglamento General de la Actividad Aseguradora (Resolución SSN 21.523/1992) (2015).

BACS Banco de Crédito y Securitización, Banco de Servicios y Transacciones, Banco Hipotecario e Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) -como organizadores y colocadores-, y Allaria Ledesma, Consultatio Investments, Puente Hnos., Raymond James Argentina y SBS Trading -como agentes co-colocadores-, en la colocación de obligaciones negociables Clase C de Central Térmica Loma de la Lata por un monto de aproximadamente U$S 28 millones bajo su Programa de Obligaciones Negociables Simples (No Convertibles en Acciones) por hasta U$S 350 millones (o su equivalente en otras monedas) (2015).

Genneia S.A. en la colocación de obligaciones negociables por un monto de U$S15,5 millones bajo su programa global de obligaciones negociables por un valor de U$S400 millones. BACS Banco de Crédito y Securitización, Banco Hipotecario y Industrial and Commercial Bank of China actuaron como organizadores (2015).

Puente Hnos. S.A., como organizador y colocador, en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase 4 de Celulosa Argentina S.A. por un valor de $ 61,9 millones en el marco de su programa global de emisión de obligaciones negociables por un monto máximo de hasta U$S 280 millones (o su equivalente en otras monedas) (2015).

RAGHSA S.A. en el canje de obligaciones negociables por aproximadamente U$S 58 millones con vencimiento en 2017, por una nueva clase de obligaciones negociables con vencimiento en 2021 en el mercado de capitales internacional. Itaú BBA USA Securities, Inc. actuó como dealer manager, The Bank of New York Mellon actuó como fiduciario, agente de pago, agente de transferencia y registrador, Banco de Valores S.A. actuó como representante local del fiduciario y Bondholder Communications Group, LLC actuó como agente de información y de cambio en la oferta de canje y solicitud de consentimiento (2015).

Banco Macro S.A. y Macro Securities S.A., como organizadores y agentes colocadores, en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase IV de Generación Mediterránea S.A. por un valor de $ 130 millones (aproximadamente U$S 14,1 millones) en el marco de su programa global de obligaciones negociables por un monto máximo de hasta U$S 100 millones (2015).

La Provincia de Salta como emisor, Banco Macro S.A. como organizador y Macro Securities S.A. como colocador, en la emisión de la serie 1 de letras del tesoro de la Provincia de Salta por un monto de $ 449,3 millones (aproximadamente U$S 46,8 millones) emitidas en el marco del Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia de Salta por un valor nominal de hasta $450 millones (o su equivalente en dólares estadounidenses) (2015).

BNP Paribas Securities Corp. y Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, como international purchasers y dealer managers, y BNP Paribas Sucursal Buenos Aires y Merrill Lynch Argentina S.A., como initial purchasers, en la emisión de títulos de deuda de la Provincia de Buenos Aires por aproximadamente U$S 899,5 millones con vencimiento en 2021, de los cuales aproximadamente U$S 399,5 millones correspondieron al canje de títulos de deuda con vencimiento en 2015 (2015).

BofA Merrill Lynch, HSBC y J.P. Morgan -como Joint Book-Runners-, en la emisión de títulos de deuda de la Ciudad de Buenos Aires por un monto total de U$S 500 millones emitidos en el marco del Programa de Emisión de Títulos de Deuda de mediano plazo por un valor de U$S 2.290 millones (2015).

Banco Macro S.A. -como organizador y fiduciario- y Macro Securities S.A. -como colocador-, en la emisión de títulos de deuda de la Provincia de Salta por un monto de $ 250 millones (aproximadamente U$S 28,1 millones) emitidos en el marco del Programa de Emisión de Títulos de Deuda por un valor nominal de hasta $ 650 millones (o su equivalente en dólares estadounidenses) (2015).

Roch S.A. en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase II por un valor de U$S 15 millones en el marco de su Programa Global de Obligaciones Negociables a corto, mediano y/o largo plazo por hasta US$ 50 millones (o su equivalente en otras monedas). Puente Hnos. S.A. actuó como organizador y colocador (2015).

Puente Inversiones y Servicios S.A., como organizador y colocador, en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase II y III de Celulosa Argentina S.A. por un valor de $ 82,8 millones y U$S 2,9 millones, respectivamente, en el marco de su programa global de emisión de obligaciones negociables por un monto máximo de hasta U$S 280 millones (o su equivalente en otras monedas) (2015).

Banco Macro S.A., SBS Trading S.A. (ex SBS Sociedad de Bolsa S.A) y Banco de Servicios y Transacciones S.A., como organizadores y colocadores, en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase III de Generación Independencia S.A. por un valor de $ 68,5 millones en el marco de su programa de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) por un monto máximo de hasta U$S 50 millones (o su equivalente en otras monedas) (2015).

Banco Itaú Argentina S.A. e Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A. -como organizadores y colocadores-, y Macro Securities S.A., SBS Trading S.A. (ex SBS Sociedad de Bolsa S.A) y Banco de Servicios y Transacciones S.A. -como colocadores-, en la colocación de obligaciones negociables de Central Térmica Roca S.A. por un monto de $ 80 millones bajo su Programa de Obligaciones Negociables Simples (No Convertibles en Acciones) por hasta U$S 50 millones (o su equivalente en otras monedas) (2014).

BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Hipotecario S.A., Citicorp Capital Markets S.A. e Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A. -como organizadores y colocadores-, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -como agente co-colocador- y Allaria Ledesma & Cía. S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Puente Inversiones y Servicios S.A., Raymond James Argentina S.A. y SBS Trading S.A. -como agentes sub-colocadores-, en la colocación de obligaciones negociables de Central Térmica Loma de la Lata S.A. por un monto de U$S 39,2 millones bajo su Programa de Obligaciones Negociables Simples (No Convertibles en Acciones) por hasta U$S 350 millones (o su equivalente en otras monedas) (2014).

Banco Macro, SBS Trading Macro Securities y Banco de Servicios y Transacciones, como colocadores, organizadores y agente fiduciario para la oferta, en una financiación de proyecto híbrido por U$S 14 millones para mejorar una planta de energía térmica en la provincia de Santiago del Estero de la subsidiaria de la plataforma de inversión energética argentina Grupo Albanesi (2014).

Banco Macro S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A., Banco Hipotecario S.A., Macro Securities S.A. y BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. -como colocadores y organizadores- en la colocación de obligaciones negociables de Genneia S.A. por un monto de U$S25 millones bajo su programa global de obligaciones negociables por un valor de U$S400 millones (2014).

Banco Macro S.A., como organizador, y Macro Securities S.A., como colocador, en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase II de Generación Independencia S.A. por un valor nominal de $35 millones en el marco de su programa de obligaciones negociables simples por un monto máximo de hasta U$S50 millones y cuya particularidad fue la posibilidad de integrarlas en efectivo o en especie, mediante la entrega de Obligaciones Negociables Clase I (2014).

Ángel Estrada & Compañía S.A. en la emisión de obligaciones negociables de corto plazo clase I por un valor nominal de hasta $90 millones (ampliable hasta $120 millones) bajo su Programa Global de Emisión de Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo por un valor nominal de hasta $360 millones (o su equivalente en otras monedas). Cohen S.A. Sociedad de Bolsa participó como organizador y colocador, y BBVA Banco Francés S.A. y Banco Santander Río S.A. como colocadores (2014).

Bank of America Merrill Lynch y Deutsche Bank Securities Inc., como agentes de colocación internacionales, y Merrill Lynch Argentina S.A. y Deutsche Bank S.A., como agentes de colocación en la Argentina, en un proceso de reestructuración de deuda y en la emisión de la Clase F de obligaciones negociables de Mastellone Hermanos S.A., por un monto aproximado de U$S200 millones (2014).

Medanito S.A., una empresa argentina, activa en la exploración y producción de petróleo y gas, en la emisión de obligaciones negociables por un monto total de $ 160 millones aproximadamente (Clase III) y U$S 20 millones aproximadamente (Clase IV). Citibank Argentina S.A., Banco Itaú Argentina S.A. y HSBC Bank Argentina S.A. actuaron como organizadores y colocadores de la emisión (2014).

Banco Itaú Argentina S.A., Banco Macro S.A. y Macro Securities S.A. Sociedad de Bolsa -como colocadores y organizadores- en la colocación de obligaciones negociables de Genneia S.A. por un monto de U$S25 millones bajo su programa global de obligaciones negociables por un valor de U$S400 millones (2014).

Deutsche Bank S.A. -como fiduciario-, en la emisión de títulos de deuda de la Provincia de Entre Ríos por un monto de U$S63,7 millones emitidos en el marco del Programa de Emisión de Títulos de Deuda por un valor nominal de hasta $900 millones (o su equivalente en otras monedas) (2013).

Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., HSBC Bank Argentina S.A. y Banco Santander Río S.A., como agentes colocadores, en la colocación de obligaciones negociables (Clase X y XI) de Molinos Río de la Plata S.A. por un monto de aproximadamente U$S 57,5 millones bajo su Programa Global de Obligaciones Negociables por hasta U$S 700 millones (o su equivalente en otras monedas) (2013).

Puente Hnos. S.A. Sociedad de Bolsa -como co-colocador-, en la emisión de títulos de deuda de la Provincia de Buenos Aires por un monto de U$S200 millones emitidos bajo su Programa de Emisión de Deuda Pública en el Mercado Local de Capitales por hasta U$S250 millones. El Banco de la Provincia de Buenos Aires actuó como organizador y colocador principal de la transacción (2013).

Deutsche Bank S.A. -como fiduciario-, en la emisión de títulos de deuda de la Provincia de Entre Ríos por un monto de U$S89 millones emitidos en el marco del Programa de Emisión de Títulos de Deuda por un valor nominal de hasta $900 millones (o su equivalente en otras monedas) (2013).

BBVA Banco Francés S.A. -como organizador y colocador- y Banco Patagonia S.A. -como co-colocador- en la colocación de obligaciones negociables (Clase XV y XVI) de PSA Finance Argentina Compañía Financiera S.A. por un monto de $150 millones (aproximadamente U$S27 millones) bajo su programa global de obligaciones negociables por un valor de $800 millones (2013).

Banco Santander Río S.A. y BBVA Banco Francés, como organizadores y colocadores, y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., como colocador, en la colocación de obligaciones negociables (Clase II y III) de Arcor por un monto total de $ 300 millones (aproximadamente U$S 54,1 millones) bajo su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables por hasta U$S 500 millones (2013).

Citicorp Capital Markets S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. y Banco Santander Río S.A., como agentes colocadores, en la colocación de obligaciones negociables (Clase VII, VIII y IX) de Molinos Río de la Plata S.A. por un monto de aproximadamente U$S 121,1 millones bajo su Programa Global de Obligaciones Negociables por hasta U$S 700 millones (o su equivalente en otras monedas) (2013).

Banco Itaú Argentina S.A., Banco Macro S.A. y Macro Securities S.A. Sociedad de Bolsa -como colocadores y organizadores- en la colocación de obligaciones negociables de Genneia S.A. por un monto de U$S15 millones bajo su programa global de obligaciones negociables por un valor de U$S200 millones (2013).

Banco Hipotecario, BACS Banco de Crédito y Securitización y Banco de Galicia y Buenos Aires, como organizadores y colocadores, y Raymond James Argentina Sociedad de Bolsa y SBS Trade, como co-colocadores, en la emisión de obligaciones negociables de Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A.I.C. y F. (IMPSA) por un monto total de $382 millones (aproximadamente U$S70,7 millones) (2013).

BBVA Banco Francés -como organizador y colocador- y Industrial and Commercial Bank of China S.A. -como co-colocador- en la colocación de obligaciones negociables (Clase XIII y XIV) de PSA Finance Compañía Financiera S.A. por un monto de $140 millones (aproximadamente U$S26,2 millones) bajo su programa global de obligaciones negociables por un valor de $800 millones (2013).

Banco Macro S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. y HSBC Bank Argentina S.A. -como organizadores y colocadores-, en la emisión de títulos de deuda de la Provincia de Mendoza por un monto de U$S94,6 millones -a ser suscriptos y pagaderos en Pesos- emitidos en el marco del Programa de Emisión de Títulos de Deuda por un valor nominal de hasta $1.263 millones (o su equivalente en otras monedas) (2013).

Puente Hnos. Sociedad de Bolsa S.A. -como colocador-, en la emisión de títulos de deuda de la Ciudad de Buenos Aires por un monto de U$S216 millones (o su equivalente en otras monedas) emitidos en el marco del Programa de Financiamiento en el Mercado Local por un valor nominal de hasta U$S501 millones (o su equivalente en otras monedas) (2013).

Banco de Servicios y Transacciones S.A. -como organizador y colocador- en la colocación de obligaciones negociables de Banco Columbia S.A. por un monto de $95,9 millones (aproximadamente U$S18,2 millones) bajo su programa global de obligaciones negociables por un valor de $150 millones (aproximadamente U$S28,5 millones) (2013).

Banco Itaú Argentina S.A. y Banco Macro S.A. -como underwriters y compradores iniciales- en la colocación de obligaciones negociables de Genneia S.A. por un monto de U$S35 millones bajo su programa global de obligaciones negociables por un valor de U$S200 millones (2013).

Medanito S.A., una empresa argentina, activa en la exploración y producción de petróleo y gas, en la emisión de obligaciones negociables (Clase I y II) por un monto total de U$S40 millones. Banco Itaú Argentina y HSBC Bank Argentina actuaron como organizadores y colocadores de la emisión (2013).

New San S.A., uno de los principales fabricantes argentinos de artículos de tecnología, en la emisión de obligaciones negociables (Clase IV y V) por un monto total de $90 millones (aproximadamente U$S17,6 millones). BBVA Banco Francés S.A. y Standard Bank Argentina S.A. actuaron como colocadores de la emisión (2013).

BST -como colocador y fiduciario del fideicomiso de garantía- en la emisión de obligaciones negociables serie III (Clases V, VI y VII) de ODS S.A. por un monto total de aproximadamente U$S65,3 millones en el marco de su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples convertibles o no en acciones, a corto, mediano y/o largo plazo por un monto máximo en circulación de hasta U$S150 millones (o su equivalente en otras monedas). Nación Bursátil Sociedad de Bolsa S.A. participó como colocador de las obligaciones negociables serie III y Nación Fideicomisos S.A. intervino como organizador y estructurador de las obligaciones negociables serie III (2013).

BBVA Banco Francés -como agente organizador y colocador- y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -como agente co-colocador- en la colocación de obligaciones negociables (Clase XI y XII) de PSA Finance Compañía Financiera S.A. por un monto de $140 millones (aproximadamente U$S27,9 millones) bajo su programa global de obligaciones negociables por un valor de $800 millones (2013).

BBVA Banco Francés S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. y Banco Santander Río S.A. -como agentes colocadores- en la colocación de obligaciones negociables (Clase IV, V y VI) de Molinos Río de la Plata S.A. por un monto de aproximadamente U$S74,3 millones bajo su Programa Global de Obligaciones Negociables por hasta U$S200 millones (o su equivalente en otras monedas) (2013).

Banco Hipotecario, BACS Banco de Crédito y Securitización, Banco de Galicia y Buenos Aires, Raymond James Argentina Sociedad de Bolsa y SBS Trade, como organizadores y colocadores, en la emisión de obligaciones negociables de Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A.I.C. y F. (IMPSA) por un monto total de aproximadamente AR$156 millones (U$S31,5 millones) (2012).

Macro Securities S.A. Sociedad de Bolsa, Banco Macro S.A., Nación Bursátil Sociedad de Bolsa S.A., Banco Hipotecario S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Santander Río S.A., BBVA Banco Francés S.A. y Nación Fideicomisos S.A., organizadores y colocadores de la transacción (excepto por Nación Fideicomisos S.A., que participó únicamente como organizador), en la emisión de deuda local más grande de la historia argentina, realizada por YPF S.A. por un monto de aproximadamente U$S735,6 millones bajo el Programa de Títulos de Mediano Plazo por U$S3.000 millones o su equivalente en otra moneda (2012).

Banco Macro S.A., Nación Bursátil Sociedad de Bolsa S.A., Banco Hipotecario S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Santander Río S.A., BBVA Banco Francés S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco Credicoop Cooperativo Limitado y Nación Fideicomisos S.A., organizadores y colocadores de la transacción (excepto por Nación Fideicomisos S.A., que participó únicamente como organizador), en el primer bono del mercado orientado al inversor minorista, lanzado por YPF S.A. por un monto de aproximadamente U$S66,1 millones bajo el Programa de Títulos de Mediano Plazo por U$S3.000 millones o su equivalente en otra moneda, y siendo la emisión de obligaciones negociables con mayor participación de inversores en la historia del mercado de capitales argentino (2012).

Banco de la Provincia del Neuquén -como organizador y colocador líder- y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. y Puente Hnos Sociedad de Bolsa S.A. -como colocadores-, en la emisión de títulos de deuda de la Provincia de Neuquén por un monto aproximado de U$S99,2 millones (2012).

Nación Bursátil Sociedad de Bolsa S.A. -como agente organizador y colocador- en la colocación de obligaciones negociables (Clase XI Adicionales) de YPF S.A. por un monto de U$S280,7 millones bajo el Programa de Títulos de Mediano Plazo por U$S3.000 millones o su equivalente en otra moneda (2012).

Banco de Servicios y Transacciones S.A. -como agente organizador y colocador- en la colocación de obligaciones negociables subordinadas (Clase IV) de Banco Sáenz S.A. por un monto de $60 millones (aproximadamente U$S12,5 millones) en el marco de su Programa de Obligaciones Negociables Simples por hasta $200 millones (o su equivalente en otras monedas) (2012).

Citicorp Capital Markets S.A., HSBC Bank Argentina S.A. y Banco Santander Río S.A. -como agentes colocadores- en la colocación de obligaciones negociables (Clase I, II y III) de Molinos Río de la Plata S.A. por un monto de $404,1 millones (aproximadamente U$S84,2 millones) bajo su Programa Global de Obligaciones Negociables por hasta U$S200 millones (o su equivalente en otras monedas) (2012).

BBVA Banco Francés -como agente organizador y colocador- y Banco Patagonia -como agente co-colocador- en la colocación de obligaciones negociables (Clase IX y X) de PSA Finance Compañía Financiera S.A. por un monto de $93,4 millones (aproximadamente U$S19,5 millones) bajo su programa global de obligaciones negociables por un valor de $800 millones (2012).

Banco de Servicios y Transacciones S.A. -como agente organizador y colocador- en la colocación de obligaciones negociables (Clase XI) de YPF S.A. por un monto de U$S156,4 millones bajo el Programa de Títulos de Mediano Plazo por U$S3.000 millones o su equivalente en otra moneda (2012).

BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco Macro S.A., Banco Santander Río S.A., BBVA Banco Francés S.A. y Nación Fideicomisos S.A. -como agentes organizadores-, y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco Hipotecario S.A., Banco Santander Rio S.A., BBVA Banco Francés S.A., Macro Securities S.A. Sociedad de Bolsa y Nación Bursátil Sociedad de Bolsa S.A. -como agentes colocadores-, en la colocación de obligaciones negociables (Clase IX y X) de YPF S.A. por un monto de U$S423,2 millones bajo el Programa de Títulos de Mediano Plazo por U$S1.000 millones o su equivalente en otra moneda (2012).

Puente Hnos Sociedad de Bolsa S.A. y Banco Macro S.A. -como co-organizadores-, The Bank of New York Mellon -como fiduciario- y Barclays Bank PLC, BTG Pactual US Capital LLC, Citigroup Global Markets Inc., Citigroup Global Markets Limited -como co-colocadores-, en la emisión de títulos de deuda de la Ciudad de Buenos Aires por un monto de U$S415 millones emitidos en el marco del Programa de Emisión de Títulos de Deuda Pública a Mediano Plazo (2012).

BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco Macro S.A., Banco Santander Río S.A., BBVA Banco Francés S.A. y Nación Fideicomisos S.A. -como agentes organizadores-, y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco Hipotecario S.A., Banco Santander Rio S.A., BBVA Banco Francés S.A., Macro Securities S.A. Sociedad de Bolsa y Nación Bursátil Sociedad de Bolsa S.A. -como agentes colocadores-, en la colocación de obligaciones negociables (Clase VI, VII y VIII) de YPF S.A. por un monto de AR$1.500 millones (aproximadamente U$S319 millones) bajo el Programa de Títulos de Mediano Plazo por U$S1.000 millones o su equivalente en otra moneda (2012).

BBVA Banco Francés S.A. y Banco Patagonia S.A. -como organizadores y colocadores- en la emisión de dos series de obligaciones negociables de PSA Finance Argentina Compañía Financiera S.A. por un monto de U$S22,3 millones en el marco de su Programa Global de Deuda Pública (2012).

Puente Hnos Sociedad de Bolsa S.A. -como co-colocador-, en la emisión de títulos de deuda de la Provincia de Buenos Aires por un monto de aproximadamente U$S50 millones emitidos bajo su Programa de Emisión de Deuda Pública en el Mercado Local de Capitales por hasta U$S250 millones. El Banco de la Provincia de Buenos Aires actuó como organizador y colocador principal de la transacción (2012).

Banco Santander Río, Banco Hipotecario y BACS Banco de Crédito y Securitización, como organizadores y colocadores principales, y Raymond James Argentina Sociedad de Bolsa y SBS Trade, como co-colocadores, en la emisi&

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