- Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., y Banco Macro S.A., actuaron como co-organizadores, y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Macro Securities S.A. y AdCap Securities Argentina S.A., actuaron como co-colocadores en la emisión de la segunda serie de Letras del Tesoro de la Provincia del Neuquén por un monto total de AR$ 937.766.000, en el marco del Programa de Letras Vto. 2020 por un valor nominal en circulación de $6.000.000.000 (el “Programa”). Las Letras Clase 1 Serie II fueron emitidas por AR$ 937.7660.000 (“Letras”), con vencimiento a los 92 días desde la fecha de emisión a una tasa variable nominal anual equivalente a la tasa Badlar más un margen de 7,00% (2020).
- Balanz Capital S.A.U., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., HSBC Bank Argentina S.A. y Banco Santander Río S.A. como agentes colocadores en la colocación de Tecpetrol de obligaciones negociables por (i) U$S 10.845.774 a una tasa fija de 4% con vencimiento en 2021 (las “Obligaciones Negociables Clase 2”) y (ii) $2.414.053.739 a tasa variable más un margen de 4,5% con vencimiento en 2021 (2020).
- Organizadores y Colocadores en la emisión por parte de ARCOR S.A.I.C., una de las principales compañías productoras de alimentos de la argentina, en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase 13 por un valor nominal de $1.065.220.000 (las “Obligaciones Negociables Clase 13”), y las Obligaciones Negociables Clase 14 por un valor nominal de $1.535.111.111 (las “Obligaciones Negociables Clase 14”, y conjuntamente con las Obligaciones Negociables Clase 13, las “Obligaciones Negociables”) en el marco del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples por un valor nominal de hasta U$S800.000.000 (o su equivalente en otras monedas) (2020).
- Organizadores y Colocadores y a los Agentes Colocadores, en la emisión de Compañía General de Combustibles S.A. de: (i) las Obligaciones Negociables Clase 12 denominadas y pagaderas en dólares estadounidenses a una tasa fija nominal anual del 9,00% y con vencimiento en junio 2021 por un monto total de US$15.310.245; (ii) las Obligaciones Negociables Clase 13 denominadas en dólares estadounidenses y pagaderas en pesos al tipo de cambio aplicable a una tasa fija nominal anual del 8,50% y con vencimiento en junio de 2021 por un monto total de US$14.343.535; y (iii) las Obligaciones Negociables Clase 14 denominadas y pagaderas en pesos a tasa variable equivalente a BADLAR más un margen del 5,00% nominal anual y con vencimiento en marzo de 2021 por un monto total de $314.608.906 (2020).
- AES Argentina Generación S.A. (“AES”), una compañía argentina líder en generación de energía eléctrica, completó exitosamente la colocación y emisión en el mercado local de (i) las obligaciones negociables clase B por un valor nominal de U$S22.162.946 (las “ONs Clase B”), (ii) las obligaciones negociables clase C por un valor nominal de U$S18.629.677 (las “ONs Clase C”), y (iii) las obligaciones negociables clase D por un monto total de $468.880.940 (las “ONs Clase D” y conjuntamente con las ONs Clase B y las ONs Clase C, las “Obligaciones Negociables”). Las Obligaciones Negociables, emitidas el 18 de febrero de 2020, en el marco del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables de AES por un monto máximo de U$S 500.000.000 (2020).
- Genneia S.A. en la colocación de sus obligaciones negociables a una tasa fija del 12% y con vencimiento en 2020 por un monto total de US$51,5 millones. Banco Macro S.A., actúo como organizador local, Bacs Banco de Crédito y Securitización S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Banco Itaú Argentina S.A., Banco Santander Río S.A. y Macro Securities S.A., como agente de colocación local, y Banco Hipotecario S.A., como sub-colocador (2019).
