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2020CP Manque y CP Los Olivos emiten Bonos Verdes admitidas para su listado en el panel SVS de BYMA

agosto 8, 2020

Energía (Electricidad)

El 2 de septiembre de 2020, CP Manque S.A.U. y CP Los Olivos S.A.U (las “Co-Emisoras”) emitieron en forma conjunta las Obligaciones Negociables Clase I, por valor nominal de US$35.160.000 (las “Obligaciones Negociables Clase I”), y las Obligaciones Negociables Clase II, por valor nominal de AR$1.109.925.000 (las “Obligaciones Negociables Clase II” y junto a las Obligaciones Negociables Clase I, las “Obligaciones Negociables”), avaladas por Central Puerto S.A., bajo el programa global para la co-emisión de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) a corto, mediano o largo plazo por un monto máximo de hasta US$80.000.000 (o su equivalente en otras monedas y/o unidades de valor) (el “Programa”).

Las Co-Emisoras, dedicadas a la generación de energía eléctrica a través de fuentes renovables, fueron asesoradas por Bruchou, Fernández Madero & Lombardi en su ingreso al régimen de oferta pública y en la creación de su Programa.

Las Obligaciones Negociables se encuentran alineadas a los cuatro componentes principales de los Principios de Bonos Verdes de 2018 (GBP por sus siglas en inglés) del ICMA (International Capital Market Association) y a los Lineamientos para la Emisión de Valores Negociables Sociales, Verdes y Sustentables en Argentina, dispuestos en las Normas de la Comisión Nacional de Valores. De este modo, en la evaluación de bono verde efectuada por FIX SCR S.A., han sido calificadas como “BV1 (arg)”.

Las Co-Emisoras destinarán principalmente el producido neto proveniente de la emisión de las Obligaciones Negociables al refinanciamiento de deuda contraída para la construcción de los parques eólicos.

Las Obligaciones Negociables Clase I han sido emitidas con vencimiento a los 36 meses desde su fecha de emisión y liquidación, es decir, el 2 de septiembre de 2023. Si bien fueron denominadas en Dólares Estadounidenses, fueron suscriptas y serán pagaderas en Pesos argentinos al tipo de cambio previsto en los documentos de la oferta (dollar-linked). En virtud del resultado de la licitación, no se abonaran intereses y amortizarán su capital en un solo pago en la fecha de vencimiento. El pasado 24 de agosto Fix las calificó “A+ (arg)”.

Las Obligaciones Negociables Clase II vencerán a los 12 meses desde su fecha de emisión y liquidación, es decir, el 2 de septiembre de 2021, devengando intereses a una tasa variable nominal anual equivalente a la suma de la Tasa Badlar más un Margen de Corte de 0,97%. Los intereses se pagarán trimestralmente y la amortización del capital será en un solo pago en la fecha de vencimiento. Fix las calificó “A1 (arg)” el pasado 24 de julio.

Ambas Clases de Obligaciones Negociables han sido admitidas para su listado en el Panel SVS de Bolsas y Mercados Argentinos S.A., siendo las primeras obligaciones negociables admitidas en dicho panel de manera original, y autorizadas para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.

En esta emisión, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Mariva S.A., Banco Santander Río S.A., Macro Securities S.A., Puente Hnos. S.A. y TPCG Valores S.A.U. actuaron como colocadores.

Las Co-Emisoras fueron asesoradas legalmente por Bruchou, Fernández Madero & Lombardi (equipo liderado por José María Bazán con la participación de Juan Barros Moss y Manuel Etchevehere).

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