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2020Bruchou participó en la emisión y canje de Letras del Tesoro de mediano plazo garantizadas por parte de la Provincia del Neuquén

julio 14, 2020

La Provincia del Neuquén (la “Provincia”), concluyó de forma exitosa la emisión de (i) las Letras del Tesoro Serie I Clase 1 con vencimiento el 7 de abril de 2021, con una tasa variable nominal anual equivalente a la tasa Badlar más un margen de 6,50%, por un monto total de AR$ 1.570.477.137 (las “Letras del Tesoro Clase 1”), (ii) las Letras del Tesoro Serie I Clase 2 con vencimiento el 7 de octubre de 2021, con una tasa fija de 3,00% nominal anual, por un monto total de US$17.824.528 (las “Letras del Tesoro Clase 2”), y (iii) las Letras del Tesoro Serie I Clase 3 con vencimiento el 7 de enero de 2023, con una tasa fija de 4,00% nominal anual, por un monto total de US$30.305.685 (las “Letras del Tesoro Clase 3”, y junto con las Letras del Tesoro Clase 1 y las Letras del Tesoro Clase 2, las “Letras del Tesoro Serie I”), en el marco del Programa de Letras del Tesoro vto. 2021/2024, por un valor nominal en circulación de hasta $5.500.000.000 o su equivalente en otras monedas (el “Programa”). La fecha de emisión de las Letras del Tesoro Serie I fue el 7 de julio de 2020.

Las Letras del Tesoro Serie I fueron suscriptas en efectivo y/o en especie mediante el canje de ciertas letras del tesoro de corto y mediano plazo de la Provincia.

Las Letras del Tesoro Clase 1 y las Letras del Tesoro Clase 2 se encuentran garantizadas con fondos provenientes del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos y las Letras del Tesoro Clase 3 con fondos provenientes de Regalías de Petróleo y Canon Extraordinario de Producción de Petróleo por parte de ciertos concesionarios de petróleo.

Banco Provincia del Neuquén S.A. actuó como organizador y colocador principal y agente de la garantía; Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. y Banco Macro S.A. actuaron como co-organizadores; y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Macro Securities S.A., AdCap Securities Argentina S.A., Banco Patagonia S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Banco de Servicios y Transacciones S.A. y Compañía Financiera Argentina S.A. actuaron como co-colocadores en el marco de la emisión.

 

El estudio Tanoira Cassagne Abogados asesoró al emisor, a través del equipo liderado por los socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga y los asociados Juan Sanguinetti y Carolina Demarco.

El estudio Bruchou, Fernández Madero & Lombardi asesoró a los co-organizadores y co-colocadores, a través del equipo liderado por el socio Alejandro Perelsztein y los asociados Leandro E. Belusci, Facundo Sainato y Manuel Etchevehere.

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