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2020Bruchou participó en la emisión del Fideicomiso Financiero “RG ALBANESI SERIE X”

mayo 28, 2020

Tavarone, Rovelli, Salim & Miani y Bruchou, Fernández Madero & Lombardi asesoraron en la reciente emisión y colocación por oferta pública en la República Argentina de Valores Representativos de Deuda Fiduciaria por $730.000.000 (los “VRDF”) del Fideicomiso Financiero “RG ALBANESI SERIE X” (el “Fideicomiso”), constituido en el marco del Programa Global de Emisión de Valores Representativos de Deuda y/o Certificados de Participación “RG ALBANESI” por hasta U$S 100.000.000 (Dólares Estadounidenses cien millones).

Rafael G. Albanesi S.A. actuó como fiduciante (el “Fiduciante”), TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario financiero (el “Fiduciario”); Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuó como organizador y colocador; SBS Capital S.A. actuó como organizador; SBS Trading S.A. y BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. actuaron como colocadores (todos ellos los “Organizadores y Colocadores”).

La Comisión Nacional de Valores autorizó la oferta pública de los VRDF el 13 de mayo de 2020 y los títulos fueron emitidos el 21 de mayo de 2020.

Tavarone, Rovelli, Salim & Miani se desempeñó como asesor legal de Rafael G. Albanesi S.A., a través del equipo liderado por el socio Federico Salim y los asociados Facundo González Bustamante, Luciana Godoy Mosso, Eugenia Kasangian y Eugenia Homolicsan.

Rafael G. Albanesi S.A. también fue asesorado por su equipo legal integrado por Gastón Mayorca y Fabiola Busto Blanco.

Bruchou, Fernández Madero & Lombardi se desempeñó como asesor legal del Fiduciario a través del equipo liderado por el socio Matías Lopez Figueroa y asociados Paula Ferreira, Juan Barros Moss y Manuel Etchevehere.

Bruchou, Fernández Madero & Lombardi se desempeñó como asesor legal de los Organizadores y Colocadores a través del equipo liderado por el socio José María Bazán y sus asociados Leandro Exequiel Belusci y Lucila Dorado.

TMF Trust Company (Argentina) S.A. también fue asesorado por su equipo legal integrado por Rodrigo Pagano, Leonardo Pirolo y Tomás Herrlein.

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