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2020Bruchou, Fernandez Madero & Lombardi en la emisión de Obligaciones Negociables Clase 5 de Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A.

julio 1, 2020

Bruchou, Fernandez Madero & Lombardi asesoró a Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. y Tanoira Cassagne Abogados asesoró a Banco Itaú Argentina S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A., Banco Patagonia S.A., Allaria Ledesma & Cía. S.A., Itaú Valores S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., TPCG Valores S.A.U., y BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., como colocadores, en la colocación de las Obligaciones Negociables Clase 5, denominadas en Dólares Estadounidenses, integradas y pagaderas en pesos, con una tasa de interés fija del 3,25% anual, por un valor nominal de US$ 48.555.039 (Dólares Estadounidenses cuarenta y ocho millones quinientos cincuenta y cinco mil treinta y nueve), con vencimiento en el año 2021.

La emisión se realizó bajo el Programa Global para la Emisión de Obligaciones Negociables Simples (No Convertibles en Acciones) por hasta US$ 400.000.000 (Dólares Estadounidenses cuatrocientos millones) (o su equivalente en otras monedas) de Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A.

Las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.

 

Asesoramiento legal a Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A.

Bruchou, Fernandez, Madero & Lombardi: Socio José María Bazán y asociados Andrés Chester, Facundo Sainato y Josefina Reyes.

 

Asesoramiento legal interno de Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A.

Mariano Juarez Goñi, Florencia Fridman y Anabela Mengoni.

 

Asesoramiento legal a los Colocadores

Tanoira Cassagne Abogados: Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga y asociados Rocío Carrica, Ignacio Criado Díaz, Carolina Demarco y Mariana Troncoso.

 

Asesoramiento legal interno de los Colocadores

Banco Itaú Argentina S.A. e Itaú Valores S.A.: Veronica Lopez Gacio.

Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.: Enrique Cullen y Patricia Araujo.

Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.: Matías Filippo y Luciana Vázquez.

Banco Patagonia S.A.: Equipo de asesores legales internos.

Allaria Ledesma & Cía S.A.: Gonzalo Sánchez López.

Balanz Capital Valores S.A.U.: Santiago Giambruni.

TPCG Valores S.A.U.: Jorge Álvarez de la Viesca, Diego Graziosi y Tatiana De Tommaso.

BACS Banco de Crédito y Securitización S.A.: Solange Spinelli y Agustina Houlin.

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