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2021New DealBruchou asesoró en la emisión de las Obligaciones Negociables Adicionales Clase XIV y Obligaciones Negociables Clase XIX de YPF

marzo 1, 2021
Derecho Bancario & Mercado de Capitales – Emisión de Deuda por Oferta Pública

 

Bruchou, Fernández Madero & Lombardi asesoró a YPF S.A. en la colocación de las Obligaciones Negociables Adicionales Clase XIV por un monto total de US$75.551.034 (Dólares Estadounidenses setenta y cinco millones quinientos cincuenta y un mil treinta y cuatro) y de la colocación de las Obligaciones Negociables Clase XIX por un monto total de 60.472.978 UVAs equivalente a $4.128.490.208,06 (Pesos cuatro mil ciento veintiocho millones cuatrocientos noventa mil doscientos ocho con seis centavos). Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco de la Provincia de Buenos Aires, SBS Trading S.A. y Banco de Servicios y Transacciones S.A., actuaron como colocadores. La colocación tuvo lugar el pasado 23 de febrero de 2021.

La emisión se realizó bajo el Régimen de Emisor Frecuente, y fue una nueva emisión de obligaciones negociables realizada de forma 100% remota en el marco de la situación de emergencia desatada por el COVID-19.

Las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en el Mercado Abierto Electrónico S.A. (MAE).

Asesoramiento legal a YPF S.A.

Bruchou, Fernández Madero & Lombardi actuó como asesor legal de YPF a través de sus socios Bruzone, Hugo N. L. y Bazán, José María y asociados Belusci, Leandro Exequiel, Gallo, Sofía y Dorado, Lucila.

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