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2020Bruchou, Fernández Madero & Lombardi asesora en la emisión de Obligaciones Negociables de Arcor S.A.I.C.

julio 8, 2020

Muñoz de Toro Abogados y Bruchou, Fernández Madero & Lombardi actuaron como asesores legales en la emisión por parte de ARCOR S.A.I.C., una de las principales compañías productoras de alimentos de la Argentina, en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase 15 por un valor nominal de $ 2.500.000.000 (las “Obligaciones Negociables”), en el marco del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples por un valor nominal de hasta U$S 800.000.000 (o su equivalente en otras monedas).

El vencimiento de las Obligaciones Negociables operará a los 15 meses desde su fecha de emisión y liquidación, es decir el 6 de octubre de 2021, devengando intereses a una tasa variable anual que será equivalente a la suma de la Tasa Badlar más el Margen Aplicable de 1,99% y amortizando su capital en tres pagos consecutivos: tres pagos consecutivos: (i) el primer pago por un importe igual al 33% del valor nominal de las Obligaciones Negociables, a realizarse en la fecha en la que se cumplan nueve meses contados desde la fecha de emisión; (ii) el segundo pago será por un importe igual a 33% del valor nominal de las Obligaciones Negociables, a realizarse en la fecha en la que se cumplan doce meses contados desde la fecha de emisión; y (iii) el tercer pago será por un importe igual a 34% del valor nominal de las Obligaciones Negociables, a realizarse en la Fecha de Vencimiento. Fix Argentina y Moody’s Argentina han calificado las Obligaciones Negociables como “AAA(arg)” y “B1.ar”, respectivamente.

Las Obligaciones Negociables han sido admitidas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y autorizadas para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A., siendo elegibles por Euroclear Bank S.A/N.V.

En la emisión actuaron como organizadores y colocadores Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A., y Banco Santander Río S.A. (los “Organizadores y Colocadores”), y como agentes colocadores SBS Trading S.A., Balanz Capital Valores S.A.U. y TPCG Valores S.A.U.  (los “Agentes Colocadores”).

 

Asesores legales de la Emisora:

Muñoz de Toro Abogados: equipo liderado por Ricardo Muñoz de Toro con la participación de Laura Gomes, Guillermina Muñoz de Toro y Evelyn Rivas.  

Asesores legales de los Organizadores y Colocadores:

Bruchou, Fernández Madero & Lombardi: equipo liderado por Alejandro Perelsztein con la participación de Leandro Exequiel Belusci, Luisina Rossi y Josefina Reyes.

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