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2021New DealBruchou asesoró en nuevas emisiones de Obligaciones Negociables del Grupo Albanesi por U$S40 millones

marzo 16, 2021
Derecho Bancario & Mercado de Capitales – Emisión de Deuda por Oferta Pública

 

El 11 de marzo de 2021, Generación Mediterránea S.A. y Central Térmica Roca S.A. co-emitieron sus Obligaciones Negociables Clase VII a tasa fija del 6% nominal anual, con vencimiento el 11 de marzo de 2023, por un monto total de U$S7.707.573 y Obligaciones Negociables Clase VIII a tasa fija del 4,60% nominal anual, con vencimiento el 11 de marzo de 2023, por un monto de 41.936.497 Unidades de Valor Adquisitivo (UVAs) equivalente a $2.915.844.706, co-emitidas en el marco del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples por un monto máximo de hasta U$S700.000.000 (dólares estadounidenses setecientos millones) (o su equivalente en otras monedas o unidades de medida o valor). Las Obligaciones Negociables Clase VII y las Obligaciones Negociables Clase VIII fueron integradas en efectivo y/o en especie mediante la entrega de las siguientes clases de obligaciones negociables emitidas por sociedades del Grupo Albanesi: Obligaciones Negociables Clase III emitidas por Albanesi S.A. el 15 de junio de 2017 por un valor nominal de $255.826.342; y/u  Obligaciones Negociables Clase VIII emitidas por Generación Mediterránea S.A. el 29 de agosto de 2017 por un valor nominal de $312.884.660; y/u Obligaciones Negociables Clase XI emitidas por Generación Mediterránea S.A. el 23 de junio de 2020 por un valor nominal de U$S9.876.755; y/u Obligaciones Negociables clase IV emitidas por Central Térmica Roca S.A. el 24 de julio de 2017 por un valor nominal de $291.119.753.

Las Obligaciones Negociables Clase VII están denominadas en dólares estadounidenses y serán pagaderas en pesos, y las Obligaciones Negociables Clase VIII están denominadas en UVAs y serán pagaderas en pesos.

SBS Capital S.A. y Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuaron como organizadores, Banco de Servicios y Transacciones S.A, SBS Trading S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Balanz Capital Valores S.A.U., TPCG Valores S.A.U., Macro Securities S.A. y Allaria Ledesma & Cía. S.A. actuaron como agentes colocadores y BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Facimex Valores S.A., Banco Supervielle S.A., Sociedad de Bolsa Centaurus S.A. y AdCap Securities Argentina S.A. actuaron como agentes subcolocadores de las Obligaciones Negociables Clase VII y Obligaciones Negociables Clase VIII. A su vez, SBS Trading S.A. actuó como Agente de Liquidación de ambas clases de Obligaciones Negociables.

Bruchou, Fernández Madero y Lombardi actuó como asesor legal de los organizadores, de los agentes colocadores, de los agentes subcolocadores y del agente de liquidación, a través del equipo liderado por su socio Bazán, José María y asociados Belusci, Leandro Exequiel y Dorado, Lucila.

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