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2020New DealBruchou asesoró en la reestructuración de U$S650 millones de capital original de títulos de deuda de la Provincia del Chubut

diciembre 21, 2020
Derecho Bancario & Mercado de Capitales – Deuda Soberana y Financiamiento del Sector Público – Reestructuración de Deudas y Concursos

 

Bruchou, Fernández Madero & Lombardi asesoró a UBS Securities LLC, en su carácter de agente de solicitud de consentimientos, en la reestructuración de U$S650 millones de capital original de títulos de deuda emitidos por la Provincia del Chubut en el mercado de capitales internacional.

La reestructuración se llevó a cabo mediante un proceso de solicitud de consentimientos luego de exhaustivas negociaciones con comités de tenedores y sus asesores.

La Provincia del Chubut, una provincia de la República Argentina, recibió consentimientos de tenedores que representaban el 90,02% del monto total de capital en circulación de los Títulos de Deuda Garantizados al 7,750% con vencimiento en 2026, (”BOCADE”) para modificar ciertos términos y condiciones del BOCADE (la “Solicitud de Consentimiento” y las “Modificaciones Propuestas”, respectivamente).

En virtud de la Solicitud de Consentimiento se modificó el contrato de fideicomiso (Indenture), así como también la enmienda de la documentación de la garantía local a los fines de modificar el plazo, la tasa y la forma de amortización de los BOCADE.

UBS Securities LLC actuó en carácter de agente de solicitud de consentimientos, Morrow Sodali Ltd. actuó en carácter de agente de información y tabulación, y Proficio Investment actuó en carácter de asesor financiero de la Provincia en relación con la Solicitud de Consentimiento.

Bruchou, Fernández Madero & Lombardi (como asesores de ley argentina), a través del equipo liderado por el socio Perelsztein, Alejandro  y los asociados Barros Moss, Juan y Duhalde, Santiago, asesoró a UBS Securities LLC en relación con la Solicitud de Consentimiento.

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