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2020New DealBruchou asesoró en la emisión de títulos de deuda por parte de la Provincia de Río Negro

abril 12, 2021
Derecho Bancario & Mercado de Capitales – Deuda Soberana y Financiamiento del Sector Público – Reestructuración de Deudas y Concursos

La provincia de Río Negro (la “Provincia”), concluyó de forma exitosa la emisión de títulos de deuda pública “BONO RÍO NEGRO 2021” con vencimiento el 12 de abril de 2022, por un monto total de AR$ 1.834.109.708 y a una tasa variable nominal anual equivalente a la tasa Badlar más un margen de 8%, (los “Títulos de Deuda”), en el marco del Programa de emisión de Títulos Públicos Provinciales 2021 por un valor nominal en circulación de hasta cinco mil millones ($5.000.000.000) (el “Programa”). Los repagos de los Títulos de Deuda se encuentran garantizados con una cesión en garantía de los derechos de cobro de la Provincia sobre los fondos o cualquier otro pago proveniente del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, o aquél que en el futuro lo sustituya. La fecha de emisión de los Títulos de Deuda fue el 12 de abril de 2021.
El Banco Patagonia S.A. actuó como organizador y colocador; Macro Securities S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. y Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuaron como sub-colocadores en el marco de la emisión.
Bruchou, Fernández Madero & Lombardi asesoró al organizador y colocador principal y sub-colocadores, a través del equipo liderado por el socio Perelsztein, Alejandro y los asociados Chester, Andrés y Dorado, Lucila.

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