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2021New DealBruchou asesoró a Vista Oil & Gas en su emisión de ONs Clases IX y X

junio 23, 2021

El pasado 18 de junio, Bruchou asesoró a Vista Oil & Gas S.A.U. en la emisión de Obligaciones Negociables Clase IX, por un valor nominal de US$38,7 millones, y las Obligaciones Negociables Clase X, por un valor nominal de UVAs 39.093.997 (equivalentes a $3.104 millones al valor UVA Inicial y a US$32 millones al Tipo de Cambio Inicial). Ambas clases fueron emitidas bajo el programa global para la emisión de obligaciones negociables simples a corto, mediano y/o largo plazo, no convertibles en acciones, por un monto máximo en circulación de hasta US$800 millones (o su equivalente en otras monedas y/o unidades de valor).

El vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase IX operará a los 24 meses desde su fecha de emisión y liquidación, es decir el 18 de junio de 2023, devengando intereses a una tasa fija del 4% nominal anual y amortizando su capital en una sola cuota en la fecha de vencimiento. El vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase X operará a los 45 meses desde su fecha de emisión y liquidación, es decir el 18 de marzo de 2025, devengando intereses a una tasa fija del 4% nominal anual y amortizando su capital en una sola cuota en la fecha de vencimiento.

Ambas clases fueron calificadas “AA-(arg)” por FIX SCR S.A. el pasado 11 de junio; fueron admitidas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y autorizadas para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.

En esta emisión Allaria Ledesma & Cia. S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Río S.A., Facimex Valores S.A., Macro Securities S.A., PP Inversiones S.A., Puente Hnos. S.A. y SBS Trading S.A. actuaron como colocadores.

 

Asesores legales de Vista Oil & Gas:

Bruchou, Fernández Madero & Lombardi

Socio María Bazán, José y asociados Sainato, Facundo, Poliche, Ramón Augusto y Bonato, Valentín.

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