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2020New DealBruchou asesoró a Citigroup en la transacción de administración de pasivos de la Provincia del Neuquén

diciembre 3, 2020
Derecho Bancario & Mercado de Capitales – Deuda Soberana y Financiamiento del Sector Público – Reestructuración de Deudas y Concursos

 

Bruchou asistió a Citigroup Global Markets Inc., en su carácter de agente de solicitud de consentimientos, en la restructuración de aproximadamente U$S683 millones de capital de títulos de deuda en circulación emitidos por la Provincia del Neuquén en el mercado de capitales internacional.

La reestructuración se llevó a cabo mediante un proceso de solicitud de consentimientos muy exhaustivo que incluyó negociaciones con comités ad hoc de tenedores y sus asesores.

La Provincia, una provincia de la República Argentina, recibió consentimientos de tenedores que representaban el 87,12% de un monto total de capital de U$S317 millones de los Títulos de Deuda Garantizados al 8,625% con vencimiento en 2028, Serie 1 (Tramos 1 y 2) (“Títulos TICADE”) y de un monto total de capital de U$S366 millones de los Títulos de Deuda al 7,500% con vencimiento en 2025, Serie 1 (“Títulos TIDENEU”, y conjuntamente con los Títulos TICADE, los “Títulos Elegibles”) para modificar ciertos términos y condiciones de dichos Títulos Elegibles (las “Solicitudes de Consentimiento” y las “Modificaciones Propuestas”, respectivamente).

Los términos y condiciones de las Solicitudes de Consentimiento apuntaron a mantener la deuda pública provincial en niveles sostenibles, e implicaron, entre otros menesteres, la modificación de sus respectivos contratos de fideicomiso (Indentures), así como también la enmienda de la documentación de la garantía local en el caso de los Títulos TICADE.

Citigroup Global Markets Inc. actuó en carácter de agente de solicitud de consentimientos, Morrow Sodali Ltd. actuó en carácter de agente de información y tabulación, y Quantum Finanzas actuó en carácter de asesor financiero de la Provincia en relación con las Solicitudes de Consentimientos.

El equipo estuvo liderado por el socio  socio Perelsztein, Alejandro – asociados: Belusci, Leandro Exequiel – Sainato, Facundo – Etchevehere, Manuel.

 

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