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2021New DealBruchou asesora en la reestructuración de deuda de la Provincia de Salta por US$350 millones

marzo 8, 2021
Derecho Bancario & Mercado de Capitales
Deuda Soberana y Financiamiento del Sector Público
Reestructuración de Deudas y Concursos

 

Bruchou, Fernández Madero & Lombardi asesoró en la solicitud de consentimientos de los bonos 9,125% con vencimiento en 2024 (los “Bonos”), emitidos por la Provincia de Salta bajo ley de Nueva York por un monto de U$S350.000.000. La solicitud de consentimientos fue lanzada el 5 de febrero de 2021 y cerró exitosamente el 24 de febrero de 2021.

Bonistas que representaron más del 95% de los Bonos participaron de la transacción, prestando suficientes consentimientos para modificar los términos de los Bonos de acuerdo con la cláusula de acción colectiva del convenio de fideicomiso correspondiente. Los nuevos términos de los Bonos extienden el vencimiento final hasta el año 2027.

BofA Securities, Inc. actuó como agente de solicitud de consentimientos.

Bruchou actuó como asesor bajo el derecho argentino del agente de solicitud de consentimientos con un equipo compuesto por el socio Perelsztein, Alejandro y los asociados Ragucci, Cristian y Etchevehere, Manuel.

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