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2022New DealBruchou asesoró en la emisión de Bono de Conversión de la Provincia de Salta

marzo 21, 2022
Bruchou, Fernández Madero & Lombardi asesoró en la emisión de Bono de Conversión de la Provincia de Salta garantizado con fondos provenientes del Régimen de Coparticipación Federal
de Impuestos.

 

La provincia de Salta (la “Provincia”), concluyó de forma exitosa la emisión del Título de Deuda Pública “Bono de Conversión – Provincia de Salta” con vencimiento el 15 de marzo de 2031, por un monto total de AR$ 2.827.705.890 y a una tasa variable nominal anual equivalente a la tasa Badlar.

El Bono de Conversión fue emitido para lograr la conversión del capital de los contratos de préstamos otorgados por ANSES en favor de la Provincia en los años 2016, 2017 y 2018, en el marco de las Leyes Nacionales N°27.260 y N°27.574 y el Decreto Nacional N°458/21.

Los repagos se encuentran garantizados con una cesión en garantía de los derechos de cobro de la Provincia sobre los fondos o cualquier otro pago proveniente del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, o aquél que en el futuro lo sustituya.

El Bono de Conversión fue emitido el 15 de marzo de 2022 y se solicitó su listado y negociación en BYMA S.A. y MAE S.A., respectivamente.

Banco Macro S.A. actuó como organizador y Macro Securities S.A. como colocador en el marco de la emisión.

El estudio Bruchou, Fernández Madero & Lombardi asesoró a los colocadores y a los organizadores a través del equipo liderado por el socio José María Bazán y los asociados Leandro Exequiel Belusci y Manuel Rodríguez Costi.

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