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2020New DealBruchou asesora a YPF S.A en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase XIV y XV emitidas bajo el Régimen de Emisor Frecuente

diciembre 9, 2020
Derecho Bancario & Mercado de Capitales – Emisión de Deuda por Oferta Pública

 

Bruchou, Fernández Madero & Lombardi asesoró a YPF S.A., como emisor, en la colocación de las Obligaciones Negociables Clase XIV por un monto total de US$67.703.824 y de la colocación de las Obligaciones Negociables Clase XV por un monto total de $2.316.085.433. Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Río S.A., Banco Itaú Argentina S.A., Itaú Valores S.A., y TPCG Valores S.A.U., actuaron como colocadores.

La colocación tuvo lugar el pasado 2 de diciembre de 2020. La emisión se realizó bajo el Régimen de Emisor Frecuente, y fue una nueva emisión de obligaciones negociables realizada de forma 100% remota en el marco de la situación de emergencia desatada por el COVID-19.

Las Obligaciones Negociables fueron integradas parcialmente en especie mediante la entrega de las Obligaciones Negociables Clase III y IV, emitidas por YPF S.A. con fecha 6 de diciembre de 2019 bajo el Régimen de Emisor Frecuente.

Las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. (MAE).

El equipo estuvo liderado por los socios Bruzone, Hugo N. L. y Bazán, José María y los asociados Belusci, Leandro Exequiel y Dorado, Lucila .
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